2017/08/31
テーマ： 卸売業(888)
カテゴリ： 卸売業
クリヤマＨＤ（3355.合成樹脂加工）を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・外国人持株比率は漸増傾向。
・売上の約半分が北米売上高。
・29年12月期の業績予想は、1ドル＝105円想定。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.5％、3期前比が130.0％、5期前比が206.4％。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2012年（平成24年）12月期 2,000・2,026
2014年（平成26年）12月期 2,350・2,724
2015年（平成27年）12月期 2,900・3,443
2016年（平成28年）12月期 2,900・2,286
2017年（平成29年）12月期 2,400
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
25年12月期 21円・225百万円・14.4％・1.7％
26年12月期 30円・322百万円・18.4％・1.9％
27年12月期 33円・354百万円・14.5％・1.9％
28年12月期 33円・354百万円・22.6％・1.8％
29年12月期 33円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・2,541名<15.12>・9.6％・42.4％
・2,255名<16.12>・11.1％・46.1％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2015年03月発売号 138億円・49億円・62億円
2016年06月発売号 127億円・53億円・104億円
2017年06月発売号 198億円・58億円・120億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
23年12月期 39.9％・904.36円・52,083千円・1,751
24年12月期 47.2％・1,112.60円・53,653千円・1,463
25年12月期 53.1％・1,435.77円・60,013千円・1,697
26年12月期 53.9％・1,719.52円・62,588千円・796
27年12月期 46.1％・1,820.98円・679,482千円・2,653
28年12月期 48.3％・1,866.74円・540,553千円・2,640
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
23年12月期末 11,150,100・409,008
24年12月期末 11,150,100・409,008
25年12月期末 11,150,100・409,058
26年12月期末 11,150,100・409,227
27年12月期末 11,150,100・409,359
28年12月期末 11,150,100・409,431
次に、株価と指標等を見てみる。
8月25日の終値は、1,826円
予想PERは、8.14倍
実績PBRは、0.91倍
予想利回りは、1.81％
配当月は、12月のみ
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,322円。（事業価値2,276円+財産価値998円-有利子負債952円）
・理論株価比は、78.6％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報6月号の記事を見てみる。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・外国人持株比率は漸増傾向。
・売上の約半分が北米売上高。
・29年12月期の業績予想は、1ドル＝105円想定。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.5％、3期前比が130.0％、5期前比が206.4％。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2012年（平成24年）12月期 2,000・2,026
2014年（平成26年）12月期 2,350・2,724
2015年（平成27年）12月期 2,900・3,443
2016年（平成28年）12月期 2,900・2,286
2017年（平成29年）12月期 2,400
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
25年12月期 21円・225百万円・14.4％・1.7％
26年12月期 30円・322百万円・18.4％・1.9％
27年12月期 33円・354百万円・14.5％・1.9％
28年12月期 33円・354百万円・22.6％・1.8％
29年12月期 33円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・2,541名<15.12>・9.6％・42.4％
・2,255名<16.12>・11.1％・46.1％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2015年03月発売号 138億円・49億円・62億円
2016年06月発売号 127億円・53億円・104億円
2017年06月発売号 198億円・58億円・120億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
23年12月期 39.9％・904.36円・52,083千円・1,751
24年12月期 47.2％・1,112.60円・53,653千円・1,463
25年12月期 53.1％・1,435.77円・60,013千円・1,697
26年12月期 53.9％・1,719.52円・62,588千円・796
27年12月期 46.1％・1,820.98円・679,482千円・2,653
28年12月期 48.3％・1,866.74円・540,553千円・2,640
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
23年12月期末 11,150,100・409,008
24年12月期末 11,150,100・409,008
25年12月期末 11,150,100・409,058
26年12月期末 11,150,100・409,227
27年12月期末 11,150,100・409,359
28年12月期末 11,150,100・409,431
次に、株価と指標等を見てみる。
8月25日の終値は、1,826円
予想PERは、8.14倍
実績PBRは、0.91倍
予想利回りは、1.81％
配当月は、12月のみ
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,322円。（事業価値2,276円+財産価値998円-有利子負債952円）
・理論株価比は、78.6％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報6月号の記事を見てみる。
| 【決算】12月 |
|---|
| 【設立】1940.12 |
| 【上場】2004.12 |
【特色】ゴム、合成樹脂製品を主体に産業用、建設用、運動施設用資材。海外売上高は北米中心で収益源 |
【連結事業】北米44(8)、産業資材22(0)、建設資材16(2)、スポーツ施設資材5(21)、欧州9(7)、ホテル2(37)、他3(1) 【海外】54 <16・12> |
【大幅独自増額】北米がシェールガス関連復活し期初から絶好調。国内も造船関連資材が好伸。尿素ＳＣＲタンク資材も底堅い。建設資材や欧州の苦戦補う。営業益大幅増額。会社計画保守的。子会社売却特益。 |
【ホテル】売却で年間売上高８億円、営業益３億円目減り。売却代金25億円は尿素ＳＣＲタンク資材の製造設備増強、タイ子会社の金型投資、スポーツ衣料事業に投入。 |
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