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2017/12/27

新晃工業(6458)---セントラル空調機器でシェア４割弱

テーマ：機械(203)

カテゴリ：機械

【ふるさと納税】《茨城県行方市産　美明豚使用》　弐湖物語B

新晃工業（6458.空調）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.8％、3期前比が136.8％、5期前比が184.7％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,400・4,601
2014年（平成26年）3月期　4,850・3,884

2016年（平成28年）3月期　4,800・6,411
2017年（平成29年）3月期　5,900・5,669
2018年（平成30年）3月期　6,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　23円・625百万円・23.3％・2.3％
28年3月期　33円・883百万円・21.2％・3.0％
29年3月期　36円・943百万円・24.0％・2.9％
30年3月期　36円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,139名<16.9>・20.3％・46.2％
・18,173名<17.3>・20.4％・44.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　400億円・112億円・33億円
2017年06月発売号　509億円・124億円・30億円
2017年12月発売号　601億円・124億円・28億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　50.8％・829.79円・0円・2,397
26年3月期　51.8％・933.70円・1,424百万円・4,288
27年3月期　55.7％・1,053.24円・1,265百万円・4,394
28年3月期　57.3％・1,163.71円・1,107百万円・4,050
29年3月期　62.9％・1,277.28円・949百万円・5,160

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,212,263・1,270,954
25年3月期末　27,212,263・1,671,523
26年3月期末　27,212,263・1,671,736
27年3月期末　27,212,263・11,895
28年3月期末　27,212,263・434,933
29年3月期末　27,212,263・1,106,716

次に、株価と指標等を見てみる。

12月22日の終値は、2,154円
予想PERは、14.29倍
実績PBRは、1.63倍
予想利回りは、1.67％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,051円。（事業価値1,630円+財産価値644円-有利子負債223円）
・理論株価比は、105.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.6
【上場】1985.8

【特色】セントラル空調機器でシェア４割弱。業務用空調機の中堅。中国やタイ進出。ビル管理
会社買収

【連結事業】空調機器製造販売87、ビル管理等13

【海外】20 <17・3>

【受注旺盛】国内の大型空調は受注旺盛。労賃高の一方、選別効かせ、製品・工事とも採算上向く。上期赤字の上海は収支ゼロの着地に。ビル管理会社も底打ち。小幅増配も。19年３月期も都心再開発案件続く。

【提　携】ダイキンの冷媒技術活用しヒートポンプ空気調和機を育成。市場規模80億円。ホテル向けユニット空調のタイは３年後黒字化。上海に日本から応援部隊投入へ。