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2018/02/02

飯野海運(9119)---不動産再開発の先行費用負担重く営業減益

テーマ：海運(14)

カテゴリ：海運

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飯野海運（9119.海運）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が117.9％、5期前比が136.9％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,800・2,259

2015年（平成27年）3月期　5,900・7,194
2016年（平成28年）3月期　6,000・7,655
2017年（平成29年）3月期　5,700・5,105
2018年（平成30年）3月期　4,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　10円・1,110百万円・30.3％・1.7％
29年3月期　10円・1,110百万円・28.6％・1.7％
30年3月期　10円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,410名<17.3>・18.7％・35.2％
・6,966名<17.9>・19.0％・34.6％

2017年09月発売号　532億円・107億円・1,056億円
2017年12月発売号　657億円・107億円・1,027億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　21.6％・452.38円・0円・10,162
25年3月期　22.0％・468.86円・0円・11,311

27年3月期　28.8％・593.72円・0円・16,107
28年3月期　28.3％・587.51円・0円・18,804
29年3月期　33.7％・619.18円・0円・11,075

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　111,075,980・11,084,102
25年3月期末　111,075,980・11,085,527
26年3月期末　111,075,980・103,642
27年3月期末　111,075,980・105,119
28年3月期末　111,075,980・106,024
29年3月期末　111,075,980・106,737

次に、株価と指標等を見てみる。

1月26日の終値は、645円
予想PERは、16.67倍
実績PBRは、0.98倍
予想利回りは、1.55％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、228円。（事業価値957円+財産価値244円-有利子負債973円）
・理論株価比は、282.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1918.12
【上場】1949.5

【特色】ケミカル船、タンカー、ガス船、バラ積み船を運航。本社・飯野ビルの賃貸が収益柱。土地含み大

【連結事業】外航海運76(4)、内航・近海海運10(2)、不動産15(31)

【海外】65 <17・3>

【減益幅縮小】ケミカル船は市況悪時の契約残るも、バラ積み船に市況底入れの恩恵。不動産再開発の先行費用負担重く営業減益だが幅縮小。老朽バラ積み船売却特益。19年３月期はケミカル船上向き営業益反発。

【橋頭堡】米州で大型ケミカル船の用船契約を獲得、北米定期配船に向けた足掛かりに。今期新設の事業開発推進部を中心に、新規投資案件・事業に向けた検討開始。