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2018/02/05

イチネンＨＤ(9619)---自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開

テーマ：サービス(917)

カテゴリ：サービス

【ふるさと納税】【兵庫県産但馬牛】モモスライス【500g】

イチネンＨＤ（9619.リース）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・5期連続増配中。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が142.1％、5期前比が188.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　4,360・4,871
2015年（平成27年）3月期　5,160・5,316
2016年（平成28年）3月期　5,470・5,527
2017年（平成29年）3月期　5,700・5,513
2018年（平成30年）3月期　6,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　18円・452百万円・30.5％・2.9％
24年3月期　18円・452百万円・－－－・3.0％
25年3月期　21円・528百万円・23.0％・3.4％
26年3月期　24円・603百万円・20.4％・3.4％
27年3月期　30円・754百万円・20.1％・3.6％

29年3月期　36円・886百万円・23.3％・3.5％
30年3月期　36円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,087名<14.3>・3.9％・32.1％
・12,965名<15.3>・5.2％・32.4％

・13,204名<17.3>・6.2％・33.6％
・10,964名<17.9>・7.3％・34.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　192億円・18億円・579億円
2014年06月発売号　186億円・14億円・576億円
2015年06月発売号　298億円・21億円・554億円
2016年06月発売号　260億円・14億円・675億円
2017年06月発売号　290億円・15億円・703億円
2017年12月発売号　370億円・15億円・724億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　19.3％・578.96円・4,781百万円・2,292
25年3月期　19.4％・661.08円・5,236百万円・△1,638
26年3月期　20.4％・766.34円・5,002百万円・△74
27年3月期　24.2％・909.78円・4,363百万円・2,144
28年3月期　21.9％・972.94円・2,846百万円・2,677
29年3月期　23.3％・1,088.76円・2,315百万円・2,002

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　25,163,727・10,877
25年3月期末　25,163,727・10,985
26年3月期末　25,163,727・11,098
27年3月期末　25,163,727・11,605
28年3月期末　25,163,727・275,222
29年3月期末　24,612,227・13,397

次に、株価と指標等を見てみる。

2月2日の終値は、1,839円
予想PERは、12.24倍
実績PBRは、1.56倍
予想利回りは、1.96％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、490円。（事業価値3,198円+財産価値153円-有利子負債2,861円）
・理論株価比は、375.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.5
【上場】1994.8

【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。Ｍ＆Ａに積極的

【連結事業】自動車総合サービス57(8)、ケミカル14(11)、パーキング6(11)、機械工具販売16(2)、合成樹脂7(2)、他0(9) <17・3>

【順　調】機械工具は低迷続く。ただケミカルが好採算品の比率高まり増勢。柱の自動車リースも地方中心に順調拡大。人件費増こなし連続営業増益。19年３月期は自動車リース好調、ケミカルも海外需要強い。

【増産体制】新規の農園経営は高知県日高村でミニトマトを初出荷、来期に向けてハウスを増設。物流拠点の統合など各子会社間の協業を推進し、効率アップを図る。