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2018/04/26

TDCソフト(4687)---金融関連ソフトの開発に強み持つ独立系ＳＩ

テーマ：情報・通信(974)

カテゴリ：情報・通信

MH-10T-N カシオ卓上 10桁電卓 [MH10TN]【返品種別A】

TDCソフト(4687.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.5％、3期前比が138.1％、5期前比が150.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　750
2014年（平成26年）3月期　819

2016年（平成28年）3月期　1,305
2017年（平成29年）3月期　1,690

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　14円・168百万円
28年3月期　20円・240百万円・30.8％・6.0％
29年3月期　32円・385百万円・33.1％・4.5％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,354名<16.3>・1.6％・45.5％
・2,174名<17.9>・4.5％・43.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　87.8億円・52.8億円・4.1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　70.2％・1,007.78円・0円・661
25年3月期　66.2％・1,033.84円・0円・652
26年3月期　66.3％・1,096.95円・0円・△14
27年3月期　65.8％・1,192.13円・0円・1,960

29年3月期　67.0％・757.68円・0円・939

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　6,278,400・295,800
25年3月期末　6,278,400・175,289
26年3月期末　6,278,400・175,529
27年3月期末　12,556,800・511,378
28年3月期末　12,556,800・511,578
29年3月期末　12,556,800・511,732

次に、株価と指標等を見てみる。

4月20日の終値は、1,286円
予想PERは、12.92倍
実績PBRは、1.61倍
予想利回りは、2.72％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,398円。（事業価値865+財産価値565円-有利子負債33円）
・理論株価比は、92.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.12
【上場】1997.10

【特色】金融関連ソフトの開発に強み持つ独立系ＳＩ。クラウドに対応した自社製品の育成に注力中

【連結事業】アプリ開発・金融57、同・法人18、ソリューション・インフラ及びネットワーク17、同・パッケージ等8 <17・3>

【最高純益】システム開発は主力の金融が微増だが、流通、製造業など非金融向けが好調。利益順調増。増配。19年３月期も自動車関連本格参入や流通好調の非金融向けが拡大牽引。金融盛り返す。案件管理も徹底。

【先手戦略】大学と共同研究している、柔軟な開発が可能なアジャイル開発手法は実際の案件に導入し技術力向上図る。国際規格による教育徹底、技術者の生産性アップ。