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2018/09/30

ＳＰＫ(7466)---配当性向５０％上限に連続増配中

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.0％、3期前比が120.5％、5期前比が140.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　1,701
2017年（平成29年）3月期　1,746
2018年（平成30年）3月期　1,874

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年3月期　40円・221百万円・25.1％・2.4％
20年3月期　43円・236百万円・29.3％・2.5％
21年3月期　47円・253百万円・42.0％・2.6％
22年3月期　49円・259百万円・50.1％・2.6％
23年3月期　51円・270百万円・40.9％・2.6％
24年3月期　53円・278百万円・37.2％・2.6％
25年3月期　55円・287百万円・33.4％・2.5％
26年3月期　57円・298百万円・22.9％・2.4％
27年3月期　59円・303百万円・29.3％・2.3％
28年3月期　61円・306百万円・27.5％・2.3％
29年3月期　63円・316百万円・26.6％・2.2％

31年3月期　67円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,098名<14.3>・14.6％・35.5％
・3,166名<18.3>・17.3％・40.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　69.8％・2,227.65円・0円・1,040
26年3月期　67.8％・2,432.63円・0円・137
27年3月期　66.4％・2,597.68円・0円・665
28年3月期　68.1％・2,746.24円・0円・1,119
29年3月期　69.2％・2,925.57円・0円・1,332
30年3月期　66.3％・3,129.59円・0円・405

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　5,296,900・ 70,789
26年3月期末　5,226,900・ 50,789
27年3月期末　5,226,900・ 105,789
28年3月期末　5,226,900・ 205,789
29年3月期末　5,226,900・ 205,789
30年3月期末　5,226,900・ 205,789

次に、株価と指標等を見てみる。

9月21日の終値は、2,514円
予想PERは、8.65倍
実績PBRは、0.8倍
予想利回りは、2.67％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,287円。（事業価値2,869円+財産価値756円-有利子負債338円）
・理論株価比は、76.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1917.12
【上場】1995.10

【特色】自動車用補修・車検部品の国内外卸。建機組み付けも。配当性向５０％上限に連続増配中。好財務

【連結事業】国内57(5)、海外32(2)、工機11(5)

【海外】30 <18・3>

【最高益】柱の国内は100周年記念セールの反動減が想定より軽く、得意の軽自動車向け軸に出足順調。工機も北米と中国で堅調。ただ海外営業は前期の特需15億円なく低調。小幅増益。最高純益。連続増配。

【新連結】今期から２米国子会社連結。うち赤字の１社は人材と新商材を投入し黒字化図る。次はタイ現法の連結が課題。３年経つドバイ駐在員事務所は市場調査続く。