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2019/05/20

高速(7504)---20年３月期は中食需要拡大、新規開拓で容器が伸長。採用・教育費用増こなす。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・15期連続増配。（31年3月期で）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が125.9％、5期前比が154.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が124.5％、5期前比が150.7％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が123.0％、5期前比が144.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,089

2015年（平成27年）3月期　2,804
2016年（平成28年）3月期　3,237
2017年（平成29年）3月期　2,905
2018年（平成30年）3月期　3,081
2019年（平成31年）3月期　3,304

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2014年3月期　21.0円・439百万円・17.2％・2.3％
2015年3月期　22.5円・452百万円・26.1％・2.2％
2016年3月期　26.0円・502百万円・23.8％・2.4％
2017年3月期　27.0円・531百万円・26.0％・2.3％
2018年3月期　28.0円・540百万円・26.1％・2.2％

2020年3月期　30.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,482名<15.3>・14.0％・61.7％
・2,442名<16.3>・13.5％・62.7％
・2,456名<16.9>・13.5％・62.8％

・2,429名<18.9>・15.0％・61.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　188億円・67億円・2億円
2016年09月発売号　186億円・78億円・1億円
2017年12月発売号　264億円・76億円・0億円
2018年12月発売号　251億円・92億円・0億円
2019年03月発売号　250億円・92億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　44.1％・793.70円・96,227千円・3,331
25年3月期　47.7％・870.18円・ 50,831千円・2,833
26年3月期　50.1％・970.45円・211,772千円・2,496
27年3月期　51.0％・1,053.08円・150,037千円・2,236
28年3月期　52.0％・1,139.22円・95,336千円・3,246
29年3月期　56.2％・1,221.96円・70,991千円・946
30年3月期　55.6％・1,311.13円・24,344千円・3,011
31年3月期　56.3％・1,401.36円・0円・2,941

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　20,973,920・60,725
25年3月期末　20,973,920・60,725
26年3月期末　20,973,920・60,879
27年3月期末　20,973,920・1,660,947
28年3月期末　20,973,920・1,660,947
29年3月期末　20,973,920・1,660,947
30年3月期末　20,973,920・1,661,107
31年3月期末　20,973,920・1,661,202

次に、株価と指標等を見てみる。

5月10日の終値は、1,115円
予想PERは、9.36倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、2.69％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,729円。（事業価値1,162円+財産価値592円-有利子負債25円）
・理論株価比は、64.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1966.2
【上場】1996.8

【特色】食品向け軽包装資材の専門商社。食品加工業向けが５割強。東北と首都圏中心、Ｍ＆Ａも推進

【連結事業】食品容器34、フィルム・ラミネート20、紙製品・ラベル14、機械・設備資材・消耗材20、段ボール製品6、他5 <18・3>

【堅調増】柱の容器が大手スーパー向け主体に順調。産業資材も貢献。仕入れ見直しで粗利改善。20年３月期は中食需要拡大、新規開拓で容器が伸長。採用・教育費用増こなす。株売却特益ない。16期連続増配か。

【最適化】東京や横浜営業拠点など首都圏全体の物流網見直し、商品供給体制の最適化図る。関西圏での容器展開強化で新物流拠点の開設が検討課題。毎期増配に意欲。