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2019/05/23

セントラルスポーツ(4801)---20年３月期もフィットネスの出店同程度、東京五輪前に会員数拡大。出店や改装費吸収し営業益回復。

テーマ：サービス(917)

カテゴリ：サービス

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2％、3期前比が128.4％、5期前比が145.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.0％、3期前比が132.6％、5期前比が149.8％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8％、3期前比が131.9％、5期前比が152.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,489

2015年（平成27年）3月期　2,539
2016年（平成28年）3月期　3,199
2017年（平成29年）3月期　3,973
2018年（平成30年）3月期　3,985
2019年（平成31年）3月期　3,950

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2011年3月期　15円・171百万円・39.1％・1.3％
2012年3月期　25円・286百万円・33.3％・2.1％
2013年3月期　35円・401百万円・31.2％・2.4％
2014年3月期　35円・401百万円・33.2％・2.6％
2015年3月期　35円・401百万円・29.7％・2.5％

2017年3月期　72.5円・816百万円・30.0％・4.3％
2018年3月期　78.0円・878百万円・30.1％・4.2％
2019年3月期　78.0円・878百万円・33.3％・3.8％
2020年3月期　78.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・17,358名<15.3>・3.4％・55.6％
・17,494名<16.3>・3.7％・53.8％
・16,452名<17.3>・4.8％・55.0％
・16,233名<18.3>・5.7％・54.9％
・17,315名<18.9>・3.9％・55.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　174億円・46億円・127億円
2014年06月発売号　176億円・44億円・112億円
2015年06月発売号　263億円・59億円・101億円
2016年06月発売号　272億円・63億円・84億円
2017年06月発売号　450億円・57億円・54億円
2018年06月発売号　469億円・67億円・44億円
2018年12月発売号　414億円・67億円・35億円
2019年03月発売号　399億円・67億円・37億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　34.2％・1,215.57円・0千円・3,335
25年3月期　37.1％・1,301.77円・0千円・2,856
26年3月期　38.7％・1,379.90円・38,917千円・2,896
27年3月期　40.5％・1,470.83円・77,834千円・4,095
28年3月期　43.2％・1,593.76円・77,834千円・3,975
29年3月期　48.4％・1,771.63円・77百万円・4,621
30年3月期　51.3％・1,949.63円・77百万円・4,367
31年3月期　54.9％・2,102.44円・38百万円・4,214

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　11,466,300・398
25年3月期末　11,466,300・398
26年3月期末　11,466,300・398
27年3月期末　11,466,300・398
28年3月期末　11,466,300・200,448
29年3月期末　11,466,300・200,448
30年3月期末　11,466,300・200,496
31年3月期末　11,466,300・200,614

次に、株価と指標等を見てみる。

5月17日の終値は、3,340円
予想PERは、13.2倍
実績PBRは、1.59倍
予想利回りは、2.34％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,978円。（事業価値3,317円+財産価値407円-有利子負債746円）
・理論株価比は、112.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.5
【上場】2000.11

【特色】フィットネスクラブの草分け。売上高業界２位。用品販売や不動産賃貸も。介護予防事業に本腰

【連結事業】スポーツクラブ経営95、他5 <18・3>

【挽　回】小型店を積極展開し出店18（前期８）。競争激化で会員数伸び悩む。出店経費重い。一転営業減益に。20年３月期もフィットネスの出店同程度、東京五輪前に会員数拡大。出店や改装費吸収し営業益回復。

【攻　勢】総合型中心にジム、スタジオ専門店など出店加速。『スポーツ吹き矢』など新プログラム投入でシニア向け拡充。19年６月から監査等委員会設置会社へ移行。