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2019/08/27

日本電技(1723)---期初受注残は前期比23％増と豊富。空調計装の手持ちは再開発ビルなど来期以降完工の大型案件多いが、製薬、食品工場向け等増勢の産業計装伸びる。

テーマ：建設(122)

カテゴリ：建設

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5％、3期前比が129.5％、5期前比が148.5％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が129.3％、5期前比が152.5％。
・2019年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が127.8％、5期前比が151.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　2,399
2015年（平成27年）3月期　2,170
2016年（平成28年）3月期　2,785
2017年（平成29年）3月期　2,957
2018年（平成30年）3月期　2,831
2019年（令和01年）3月期　3,233

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　50円・409百万円・30.0％・2.7％
28年3月期　66円・534百万円・29.8％・3.3％
29年3月期　75円・606百万円・30.0％・3.4％
2018年3月期　77円・616百万円・30.1％・3.2％

2020年3月期　85円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,662名<16.3>・10.4％・45.6％
・2,505名<17.3>・12.0％・45.1％
・1,703名<18.9>・15.1％・46.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・96億円・0億円
2017年09月発売号　228億円・99億円・0億円
2019年03月発売号　221億円・90億円・0億円
2019年06月発売号　231億円・97億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　62.1％・1,552.84円・0円・1,529
25年3月期　59.0％・1,632.61円・0円・2,002
26年3月期　61.8％・1,781.15円・0円・217
27年3月期　60.7％・1,925.79円・0円・1,589
28年3月期　59.1％・2,106.11円・0円・2,793
29年3月期　65.3％・2,306.39円・0円・1,646
30年3月期　65.3％・2,489.73円・0円・991
2019年3月期　63.5％・2,691.09円・0円・2,989

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　8,197,500・1,291
26年3月期末　8,197,500・1,376
27年3月期末　8,197,500・1,469
28年3月期末　8,197,500・108,604
29年3月期末　8,197,500・108,676
30年3月期末　8,197,500・193,772
2019年3月期末　8,197,500・193,812

次に、株価と指標等を見てみる。

8月16日の終値は、2,850円
予想PERは、9.92倍
実績PBRは、1.06倍
予想利回りは、2.98％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,476円。（事業価値2,810円+財産価値1,727円-有利子負債62円）
・理論株価比は、63.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1959.9
【上場】2003.3

【特色】ビル空調計装工事の大手。工場搬送ライン用などの自動制御システムも展開。アズビルと提携

【単独事業】空調計装関連87(21)、産業計装関連13(10) <19・3>

【堅　調】期初受注残は前期比23％増と豊富。空調計装の手持ちは再開発ビルなど来期以降完工の大型案件多いが、製薬、食品工場向け等増勢の産業計装伸びる。人件費、労務費増こなし連続営業増益。記念配剥落。

【効率化】基幹システムを10月更新、資材発注や外注など現場事務作業の効率化を図る。ビル空調で展開の省エネ提案サービスを、搬送装置など生産設備向けにも開始へ。