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2019/11/01

イオンディライト(9787)---子会社カジタクの不正会計処理完了し身軽に。本体事業が施設管理、清掃軸に着実増。

テーマ：サービス(903)

カテゴリ：サービス

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5％、3期前比が128.3％、5期前比が155.2％。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が129.1％、5期前比が154.1％。
・31年2月期の1株当たり純資産は、前期比が89.6％、3期前比が94.4％、5期前比が110.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　15,092
2015年（平成27年）2月期　15,943
2016年（平成28年）2月期　16,684
2017年（平成29年）2月期　17,381
2018年（平成30年）2月期　13,381
2019年（平成31年）2月期　13,362

次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。

2012年2月期　40円・2,097百万円・30.3％・3.8％
2013年2月期　46円・2,413百万円・32.1％・4.0％
2014年2月期　48円・2,519百万円・30.9％・3.8％
2015年2月期　50円・2,625百万円・30.1％・3.6％

2017年2月期　55円・2,890百万円・28.2％・3.4％
2018年2月期　61円・3,207百万円・50.1％・3.8％
2019年2月期　63円・3,114百万円・51.3％・4.1％
2020年2月期　65円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,804名<17.2>・21.0％・66.8％
・17,833名<18.2>・22.0％・66.3％
・17,674名<19.2>・21.2％・68.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　1,728億円・194億円・0億円
2017年09月発売号　2,082億円・310億円・5億円
2018年09月発売号　2,123億円・387億円・2億円
2019年06月発売号　1,714億円・387億円・2億円
2019年09月発売号　1,744億円・434億円・2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2012年2月期　61.9％・1,095.59円・11,249百万円・9,639
2013年2月期　62.6％・1,202.42円・10,801百万円・△4,358
2014年2月期　62.0％・1,324.84円・10,078百万円・21,359
2015年2月期　59.8％・1,435.64円・9,069百万円・17,234
2016年2月期　62.1％・1,552.84円・7,989百万円・10,303
2017年2月期　64.0％・1,700.06円・7,038百万円・11,703
2018年2月期　59.5％・1,636.89円・6,113百万円・13,568
2019年2月期　54.4％・1,465.94円・6,765百万円・12,373

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2012年2月期末　54,169,633・1,720,051
2013年2月期末　54,169,633・1,706,881
2014年2月期末　54,169,633・1,669,701
2015年2月期末　54,169,633・1,645,216
2016年2月期末　54,169,633・1,634,461
2017年2月期末　54,169,633・1,615,195
2018年2月期末　54,169,633・1,590,132
2019年2月期末　54,169,633・4,251,504

次に、株価と指標等を見てみる。

10月25日の終値は、3,735円
予想PERは、17.27倍
実績PBRは、2.44倍
予想利回りは、1.74％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,824円。（事業価値2,030円+財産価値850円-有利子負債55円）
・理論株価比は、132.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1972.11
【上場】1995.9

【特色】商業・オフィスビルなどの施設管理首位。イオングループ依存７割弱。中国、ＡＳＥＡＮ進出

【連結事業】施設管理19(10)、警備15(6)、清掃19(11)、建設施工14(10)、資材関連17(5)、自動販売機11(4)、サポート6(-11) <19・2>

【本体順調】子会社カジタクの不正会計処理完了し身軽に。本体事業が施設管理、清掃軸に着実増。海外も小規模ながら好採算の中国軸に好調。ロボット化など省人化効果もあり営業益大幅改善。配当性向30％。

【地域戦略】全国を８地域に分けて機能強化した支社経営体制構築、地域密着の成長戦略推進、営業展開。18年12月に買収した現地清掃会社軸にインドネシアを深耕。