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2021/08/01

愛知時計電機 (7723)---主力のガス機器は需要下降期にあり漸減続く。が、粗利率やや高い水道機器の更新需要増す。

テーマ：精密機器(59)

カテゴリ：精密機器

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愛知時計電機（7723.他設備機器・部品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.7％、3期前比が127.8％、5期前比が138.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が134.7％、5期前比が148.2％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が125.8％、5期前比が141.4％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.0％、3期前比が126.1％、5期前比が159.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　1,934

2018年（平成30年）3月期　3,867
2019年（平成31年）3月期　3,803
2020年（令和02年）3月期　3,215
2021年（令和03年）3月期　3,298

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　110円・564百万円・25.3％・2.5％
2018年3月期　120円・613百万円・22.0％・2.4％
2019年3月期　130円・666百万円・23.5％・2.4％
2020年3月期　120円・616百万円・26.2％・2.1％
2021年3月期　130円・666百万円・22.3％・2.1％
2022年3月期　120円

・2,916名<18.9>・4.2％・46.5％
・2,911名<19.3>・5.3％・46.4％
・2,802名<19.9>・6.7％・46.4％
・2,672名<20.3>・7.6％・46.5％
・2,462名<21.3>・8.2％・47.4％

2019年03月発売号　202億円・57億円・68億円
2019年06月発売号　207億円・65億円・68億円
2019年12月発売号　216億円・65億円・66億円
2020年09月発売号　230億円・75億円・63億円
2021年06月発売号　220億円・83億円・57億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2013年3月期　45.0％・384.07円・0円・1,184
2014年3月期　45.2％・383.19円・0円・2,071
2015年3月期　48.9％・415.63円・0円・3,119
2016年3月期　46.8％・421.54円・0円・2,180
2017年3月期　50.0％・4,671.29円・0円・2,434
2018年3月期　53.2％・5,312.11円・0円・2,628
2019年3月期　55.1％・5,677.84円・0円・3,782
2020年3月期　57.6％・5,878.00円・0円・3,739
2021年3月期　60.1％・6,700.65円・0円・4,192

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2013年3月期末　51,400,000・64,751
2014年3月期末　51,400,000・28,504
2015年3月期末　51,400,000・30,772
2016年3月期末　51,400,000・110,752
2017年3月期末　5,140,000・4,015（併10→1）
2018年3月期末　5,140,000・24,157
2019年3月期末　5,140,000・10,953
2020年3月期末　5,140,000・3,767
2021年3月期末　5,140,000・14,811

次に、株価と指標等を見てみる。

7月21日の終値は、4,375円
予想PERは、8.8倍
実績PBRは、0.65倍
予想利回りは、2.74％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,682円。（事業価値5,496円+財産価値4,375円-有利子負債1,190円）
・理論株価比は、50.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1949.6

【上場】1949.12

【特色】ガス・水道メーター大手。ガス会社と自治体が主顧客。計測技術に強み。一般民需向けを強化

【連結事業】ガス関連機器50、水道関連機器31、民需センサー・システム6、計装13、特機0

【海外】7 <21・3>

【底離れ】主力のガス機器は需要下降期にあり漸減続く。が、粗利率やや高い水道機器の更新需要増す。自治体向け計装は前上期の低落から反動増。原料の銅価上昇こなし営業益底離れ。株特益ない。特配10円減。

【新中計】海外市場開拓し24年３月期売上495億円、経常利益39億円目標の中計策定。ガスの圧力や漏れを遠隔監視するシステムを発売。ガス事業者向け提案に傾注。

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