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2025/01/28

新晃工業(6458)---隣接の買収工場を数年かけデジタル工場に転換へ。ＢＡＣと合弁で水素製造・再エネ蓄熱の冷却塔育成中。

テーマ：機械(203)

カテゴリ：機械

新晃工業（6458.空調）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.8％、3期前比が136.8％、5期前比が184.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が134.4％、5期前比が170.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が131.0％、5期前比が163.2％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が132.8％、5期前比が161.1％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が133.8％、5期前比が162.8％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が132.2％、5期前比が157.8％。

・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が130.4％、5期前比が162.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,601
2014年（平成26年）3月期　3,884
2015年（平成27年）3月期　4,636
2016年（平成28年）3月期　6,411
2017年（平成29年）3月期　5,669
2018年（平成30年）3月期　5,714
2019年（平成31年）3月期　5,777
2020年（令和02年）3月期　9,526
2021年（令和03年）3月期　6,997

2023年（令和05年）3月期　6,540
2024年（令和06年）3月期　9,120

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　7.7円・625百万円・23.3％・2.3％
28年3月期　11.0円・883百万円・21.2％・3.0％

2018年3月期　13.3円・1,047百万円・26.8％・3.0％
2019年3月期　14.3円・1,125百万円・27.0％・2.9％
2020年3月期　19.3円・1,518百万円・25.2％・3.6％
2021年3月期　16.7円・1,297百万円・25.7％・2.8％
2022年3月期　16.7円・1,290百万円・31.4％・2.6％
2023年3月期　19.0円・1,451百万円・31.9％・2.7％
2024年3月期　35.0円・2,623百万円・39.6％・4.5％
2025年3月期　50.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,173名<17.3>・20.4％・44.2％
・12,871名<18.3>・21.7％・48.1％
・13,631名<19.3>・18.9％・49.7％
・16,269名<20.3>・19.6％・46.4％
・16,403名<21.3>・23.3％・46.8％
・18,499名<22.3>・24.6％・52.8％
・21,148名<23.3>・22.8％・56.5％
・13,409名<24.3>・25.5％・58.9％
・12,500名<24.9>・23.4％・61.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2017年03月発売号　400億円・112億円・33億円
2017年06月発売号　509億円・124億円・30億円
2018年06月発売号　582億円・136億円・24億円
2019年06月発売号　433億円・151億円・21億円
2020年06月発売号　418億円・172億円・19億円
2021年09月発売号　597億円・139億円・47億円
2022年09月発売号　433億円・141億円・42億円
2023年09月発売号　540億円・143億円・36億円
2024年06月発売号　1,159億円・177億円・25億円
2024年12月発売号　1,076億円・177億円・26億円・11.3％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　46.1％・691.59円・0円・2,849
25年3月期　50.8％・829.79円・0円・2,397
26年3月期　51.8％・933.70円・1,424百万円・4,288
27年3月期　55.7％・1,053.24円・1,265百万円・4,394
28年3月期　57.3％・1,163.71円・1,107百万円・4,050
29年3月期　62.9％・1,277.28円・949百万円・5,160
30年3月期　62.1％・1,415.51円・791百万円・5,825
31年3月期　63.9％・1,524.19円・632百万円・3,572
2020年3月期　67.9％・1,696.25円・0円・7,244
2021年3月期　70.9％・1,893.95円・0円・5,623
2022年3月期　71.6％・2,015.13円・0円・3,638
2023年3月期　71.1％・2,187.08円・0円・4,090
2024年3月期　69.4％・2,469.30円・0円・8,911

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,212,263・1,270,954
25年3月期末　27,212,263・1,671,523
26年3月期末　27,212,263・1,671,736
27年3月期末　27,212,263・11,895
28年3月期末　27,212,263・434,933
29年3月期末　27,212,263・1,106,716
30年3月期末　27,212,263・1,174,563
31年3月期末　27,212,263・1,151,714
2020年3月期末　27,212,263・1,146,614
2021年3月期末　27,212,263・1,375,561
2022年3月期末　27,212,263・1,612,639
2023年3月期末　27,212,263・1,992,311
2024年3月期末　27,212,263・2,472,487

次に、株価と指標等を見てみる。

1月24日の終値は、1,235円
予想PERは、11.83倍
実績PBRは、1.48倍
予想利回りは、4.05％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,191円。（事業価値753円+財産価値514円-有利子負債76円）
・理論株価比は、103.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1950.6

【上場】1985.8

【特色】セントラル空調機器でシェア４割弱。業務用空調機の中堅。中国やタイ進出。ビル管理会社併営

【連結事業】空調機器製造販売89、ビル管理等11

【海外】15 <24・3>

【最高益】産業空調・データセンター筆頭に受注残最大級。操業の下期偏重を平準化し、上期の利益率向上。値上げもフル寄与。不動産不況の中国赤字を軽く吸収し連続増配。26年３月期も工事子会社とも繁忙続く。

【秦　野】隣接の買収工場を数年かけデジタル工場に転換へ。ＢＡＣと合弁で水素製造・再エネ蓄熱の冷却塔育成中。自己株保有は総株式の５％目安、まず142万株消却。