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2025/07/24

ソニーグループ(6758)---半導体は受注堅調。柱のゲームは複数の自社制作大型タイトル貢献。だが、映画停滞。音楽も伸び鈍化。

テーマ：電気機器(218)

カテゴリ：電気機器

ソニーグループ（6758.ＡＶ・家電）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が116.2％、3期前比が115.2％、5期前比が207.4％。

次に、税前利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　799,450
2021年（令和03年）3月期　1,192,370
2022年（令和04年）3月期　1,117,503
2023年（令和05年）3月期　1,180,313
2024年（令和06年）3月期　1,268,662
2025年（令和07年）3月期　1,473,726

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年3月期　15.00円・92,720百万円・9.2％
2024年3月期　17.00円・104,271百万円・10.8％
2025年3月期　20.00円・120,597百万円・10.6％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・313,830名<24.3>・58.5％・46.1％
・299,786名<24.9>・57.8％・47.7％
・356,027名<25.3>・59.1％・47.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年12月発売号　18.8兆円・19,071億円・40,688億円・13.7％
2025年06月発売号　23.4兆円・29,809億円・41,982億円・14.5％

次に、株主資本比率・1株当たり株主資本・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　17.9％・2,995.31円・1,258,738
2020年3月期　17.9％・3,380.96円・1,349,745
2021年3月期　24.3％・5,390.73円・1,140,217
2022年3月期　23.4％・5,775.63円・1,233,643
2023年3月期　21.2％・5,345.12円・314,691
2024年3月期　22.2％・6,211.62円・1,373,213
2025年3月期　23.2％・1,357.63円・2,321,675

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　1,271,230,341・20,483,474
2020年3月期末　1,261,058,781・40,898,841
2021年3月期末　1,261,058,781・21,831,206
2022年3月期末　1,261,081,781・24,078,136
2023年3月期末　1,261,081,781・26,584,221
2024年3月期末　1,261,231,889・39,783,003
2025年3月期末　6,149,810,645・124,806,850（分1→5）

次に、株価と指標等を見てみる。

7月18日の終値は、3,565円
予想PERは、22.52倍
実績PBRは、2.63倍
予想利回りは、0.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,482円。（事業価値1,666円+財産価値3,530円-有利子負債715円）
・理論株価比は、79.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1946.5

【上場】1958.12

【特色】ＡＶ機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセンサー、ゲーム、音楽・映画分野に重点

【連結事業】G&NS35(9)、音楽14(19)、映画12(8)、ET&S18(8)、I&SS13(15)、金融他8(11)

【海外】83 <25・3>

【目減り】半導体は受注堅調。柱のゲームは複数の自社制作大型タイトル貢献。だが、映画停滞。音楽も伸び鈍化。米関税影響1000億円見込む。金融スピンオフで売上高、営業益目減りあり小幅減益に。保有未上場株の評価益見込まず。税平常化。増配。

【分　離】10月に非連結化予定する金融事業は期初から非継続事業に。自社制作のゲームソフトは６月、９月、10月に発売予定。