武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

あの・・厚生年金基金です。

あの・・
証券屋出身の詐欺師に
食い物にされた厚生年金基金・・です。

その詐欺師が今日やっと、
逮捕されました。

が・・、今日取り上げるお話は、
詐欺師の逮捕のことではなく、
顧問会員が将来もらう年金のことです。


生活 設計と年金・老後。









がんばろー　いわて

がんばろー　東北








〇メール 顧問会員のKさん（40代）
（相談：ライフプランニング）


ただ今、現状診断資料作成中です。
（行列の5番目）



資料作成終了へ向けて・・
最後に一点、確認事項が発生しました。

メールを送りました。



こんにちは。
確認事項が1点だけ出てきました。

妻の年金。

厚生年金基金に加入していた期間が、
6年弱あるようです。
（将来・・この分の年金がもらえる）

なので、確認してお知らせください。
・いつから（何歳から）
・いくら（年金額）
もらえるか？・・を確認してください。

確認する相手は・・『企業年金連合会』です。

ヒアリングシート「基礎データ3」の
右帯に連絡先が書かれています。

結果報告をいただきしだい、
完成へ向けて作業をします。

よろしく、お願いします。　　　　　武田　つとむ





厚生年金基金は、
民間サラリーマンの年金の
三階部分に相当する年金です。

企業によって、
三階部分の年金は異なります。
もちろん、
三階部分が無い企業もあります。

Kさんの妻が過去に勤めていた会社
（自動車関連）が、厚生年金基金を
採用していました。

Kさんの妻に数年間の加入歴があります。
（提出書類の中の「年金ネット」の
　資料から佐々木FPが発見しました）

なので・・将来、その分の
年金が受け取れそうです。





メールをいただきました。　



了解しました！

本人は一時金でもらったかも
しれないと言っているのですが、
確認して連絡いたします。

よろしくお願いいたします。






回答が戻り次第・・
現状診断資料の完成へ向けて、
佐々木FPが作業をします。










今日の佐々木ＦＰ


〇メール顧問会員の I さん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料の作成作業。

本日より着手！
大変長らくお待たせしました。



【 行列のできるＦＰ事務所 】
資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

1　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（8/16着）
2　 Ｉ さん（30代）：現状診断　回答待ち。（10/8着）
3　Aさん（30代）：現状診断　回答待ち。（11/5着）
4　Oさん（30代）：現状診断　回答待ち。（11/14着）
5　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（3/6着）
6　Ｋさん（30代）：現状診断　回答待ち。（3/10着）
7　Ｉ さん（30代）：現状診断　今日の作業。（4/4着）
8　Ｔさん（40代）：現状診断　4/7　シート到着。
9　Ｆさん（30代）：現状診断　4/9　シート到着。
10　Ｎさん（40代）：シミュレーション　4/17　依頼着。
11　Ｔさん（30代）：現状診断　4/20　ヒアリング。
12　Ｓさん（40代）：現状診断　4/23　シート到着。
13　Ｔさん（30代）：シミュレーション　5/5　依頼着。
14　Ｔさん（40代）：現状診断　5/5　シート到着。
15　Ｋさん（20代）：シミュレーション　5/8　依頼着。
16　Ｏさん（30代）：現状診断　5/10　シート到着。
17　Mさん（30代）：シミュレーション　5/11　依頼着。
18　Tさん（30代）：現状診断　5/14　シート到着。
19　Sさん（30代）：現状診断　5/31　シート到着。
20　Aさん（30代）：現状診断　6/8　シート到着。

資料完成まで、待ち日数を含めて2～3ヶ月かかります。
　　　　　「回答待ち」の人たちは、個別の事情で長くなっています。











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