武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】★

【　武田FP　】

《　ブログ記事 アップ　》
　　　　　　　※3件。

《　実行支援等　》


【　佐々木ＦＰ　】

　　　　　　　※今月の佐々木FP

7/28（金）と7/31（月） の2日間、
　　　　　　　　お休みをいただきます。
　　　　　　　　（長女たちの催しのお手伝い）

　　　　　　　　質問電話等ある方は、ご注意を。

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》

1　Hさん（40代）：☆9/9再ヒア待ち。（8/23着）

2　Tさん（30代）：☆4/24再ヒア待ち。（3/27着）

3　 Ｔさん（20代）：☆7/5再ヒア回答戻る。（7/3着）

　　　　　　　※今日の作業。

　　　　　　　本日・・7/19（水）、現状診断 終了！

　　　　　　　現在サラリーマンですが、
　　　　　　　近い将来・・独立予定です。

　　　　　　　そのことによって、人生はどうなるか？
　　　　　　　死亡保障必要額などはどうなるか？

　　　　　　　独立するということは、普通は・・
　　　　　　　「厚生年金に加入しないで働く」
　　　　　　　ということになります。

　　　　　　　そのことが人生にどう影響するか？

　　　　　　　実は、大変なことなんです。
　　　　　　　人生に大きな影響があります。

　　　　　　　文字通り・・老後だけでなく、
　　　　　　　本人が死亡した場合や、
　　　　　　　本人が働けない体になった場合など、
　　　　　　　厚生年金は大きな助けに
　　　　　　　なってくれます。

　　　　　　　なんとか工夫して、厚生年金には
　　　　　　　加入した方が、あらゆる意味で
　　　　　　　・・いい。

　　　　　　　それが無理であれば、
　　　　　　　「高コストな民間の生命保険」
　　　　　　　で備えることになります。

　　　　　　　民間の生命保険はできれば避けたい。
　　　　　　　お金たれ流しの量がハンパない・・。

　　　　　　　T家には赤ちゃんを始め、
　　　　　　　3人の幼い子たちがいますが、
　　　　　　　現時点では夫婦共に生命保険が
　　　　　　　不要な健全な家計です。

　　　　　　　が、近い将来・・夫が独立した後、
　　　　　　　しっかりと「死亡保障必要額」が
　　　　　　　発生します。

　　　　　　※メール添付で送りました。

　　　　　　　すぐ、返信メールが届きました。

　　　　　　　お世話になっております。Tです。
　　　　　　　先ほど現状診断資料を受領致しました。

　　　　　　　そろそろかな？とずっとメールを
　　　　　　　チェックしておりました（笑）ので、
　　　　　　　とても嬉しいです。
　　　　　　　　　　※反応が早い・・わけだ。
　　　　　　　ありがとうございます！

　　　　　　　ひとり「おー！」と言いながら
　　　　　　　資料を拝見しております。

　　　　　　　まだざっと読んだだけですが
　　　　　　　いろいろと気付きがあって感動です。
　　　　　　　　　　※これだけ感動してもらえば、
　　　　　　　　　　　手間ひまかけたかいがあります。

　　　　　　　　　　　中には、現状診断を送っても
　　　　　　　　　　　無反応・・、行方不明？
　　　　　　　　　　　・・なんてケースもあります。
　　　　　　　やはり夫の独立後は生命保険
　　　　　　　加入が必要になるのですね。
　　　　　　　　　　※厚生年金に加入する・しないは、
　　　　　　　　　　　人生に大きなインパクトを
　　　　　　　　　　　与えます。
　　　　　　　そして独立後の数年間は
　　　　　　　かなりの低空飛行…！
　　　　　　　墜落しないようにするためには
　　　　　　　ここが頑張りどころになりそう…
　　　　　　　といったことが
　　　　　　　グラフで一目で分かるのもいいですね。
　　　　　　　　　　※自分達の生涯を俯瞰できる
　　　　　　　　　　　のが、ライフプランニングの
　　　　　　　　　　　最大の醍醐味！・・です。
　　　　　　　ただ今自宅のプリンターで
　　　　　　　カタカタ印刷中ですので、
　　　　　　　夫が帰ってきたら
　　　　　　　一緒に読んでいきたいと思います。

　　　　　　　読み込んでいく中で疑問点等ご連絡
　　　　　　　させていただくかと思いますので、
　　　　　　　その際はどうぞ宜しくお願い致します。

　　　　　　　それでは、
　　　　　　　まずは御礼のみにて失礼致します。
　　　　　　　　　　※感動をありがとう。

4　Aさん（20代）：★7/5生活設計 依頼着。


5　Ｕさん（40代）：☆7/6現状診断 依頼着。

　　　※行列が かなり短くなりました！

　　　　新規にメール顧問会員になって、
　　　　ヒアリングシートが未提出
　　　　・・という人が、まだまだ・・います。

　　　　がんばって提出して行列に並ぼう！

　　　　今のタイミングなら、すぐ着手できます！

厚生年金は人生を左右するべ。
   ・・っと。

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて16年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

《　質問希望？　》　ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。

《　顧問会員希望？　》 「顧問会員って何？」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、右記へ fpst@axel.ocn.ne.jp
メール顧問会員は、指定した月日のみに受付けます。