武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

自分の頭で考える生活設計。



​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ​〇顧問会員 希望 のYさん（30代）​​​

​​​ 　　　（　相談：生活設計＆マイホーム取得　）

​ 2020.5.29 初回面談。
2020.6.中旬 新規顧問会員（予定）。

夫のみで 来所、初回面談です。
2020.5.29　15：30
　　　※顧問会員についての説明。（　覚書き　）
　　　　現状診断や生活設計についての説明。
　　　　マイホーム建築支援の説明。

　　　　ヒアリングシートを持ち帰ってもらって、
　　　　記入作業や提出資料の準備作業をして
　　　　もらいます。

　　　　6月中旬の平日に、また来所してもらって、
　　　　佐々木FPによるヒアリングを行ないます。
　　　　その際に、年間顧問料をいただきます。

　　　　土地探しから マイホーム建築まで、フルに
　　　　マイホーム取得支援を行うことになりそうです。

　　　　妻はすでに、もう ここで建てたい♪
　　　　というハウスメーカーが決まっている模様です。

　　　　営業トークに すっかり その気に・・。
　　　　比較すること無しに マイホーム建築をするなんて
　　　　あり得ないことです。

　　　　そのまま 突っ走ってはいけない。
　　　　一旦、妻をクールダウンさせることは 可能か？
　　　　不可能でもやり遂げないと、数百万円がパアです。

　　　　普段、PCは使ってなく、スマホだけらしいが
　　　　キャッシュフロー表をいじったり、
　　　　マイホームプランをいじったり、
　　　　PCが無いと、大きなハンデになってしまう。

　　　　この際、PCは買いましょう。



自分の頭で考える生活設計。


​ 君、自分の頭で考えてるか？ ​ ​ ​​

​

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


​​【　実行支援 ： 武田FP　】​​

​ ​
※メール顧問会員のＨさん（50代）
​​2020.1.21 新規 メール顧問会員。
​ ​
2020.3.6 現状診断。
2020.5.8 マイホーム建築支援スタート。
2020.5.11　現地調査。


※メール顧問会員のKさん（30代）
​ ​​2020.3.17 新規メール顧問会員。

2020.4.1 現状診断。
2020.4.16 マイホーム取得シミュレーション。
2020.5.12　建築実行支援料：33万円 入金確認。
2020.5.20 土地を見に行ってきました。


※メール顧問会員のNさん（40代）
​ ​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​
​​

​ ​2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　）

※間取りプラン（3階に3室）で止まっています。

​

​​​​​​ 【　生活設計 ： 佐々木FP　】 ​
めまい、昨日よりはよくなったけど、
大事を取って、一日 お休みをいただきました。
明日は、出てくると思いますと 書きましたが、

大事をとって、今日も休みたいという事でした。

※ メール顧問会員 のHさん（40代）
​​​2020.2.20 新規メール顧問会員。


​ ​​2020.2.20　ヒアリングシート送付。
2020.4.30 現状診断 終了。
2020.5.27 第1子誕生シミュレーション 終了！

感想をいただいたら、記事にアップします。


※  メール顧問会員のYさん（40代）

​​​2020.4.21 新規メール顧問会員。

​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。
2020.5.22 現状診断 終了！

感想を頂いたら、記事にアップします。

※  メール顧問会員のIさん（40代）
​​​2020.5.18 新規メール顧問会員。

​​2020.5.18　ヒアリングシート送付。


※  メール顧問会員のSさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​


※  メール顧問会員のNさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​

※  メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


※  メール顧問会員のｗさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​ 2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​​​​​​

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！

だめだよ、衝動買いは。
マイホーム建築なら なおさらだべ。
・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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