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2005年05月19日
カテゴリ： 個別銘柄
６月１５日に決算発表となるアインファーマシーズの２００５年度決算と２００６年 度通期予想をＩＲに確認しました。ほぼ下記の通りとなるはずです。
２００４年度 ２００５年度 ２００６年度予想 四季報予想 YAHOO
（5/18確認） （5/18確認）
売上高 ４５，２２７ ５７，３００ ７８，０００ ８０，０００
経常利益 １，９４９ ２，５５０ ３，４００ ３，６００
特損 ６４６ ４９５ ４００
税前利益 １，５２２ １，６００ ３，０００
当期利益 ８５５ ８９０ １，６５０ ２，０００
経常増益率 ＋３１％ ＋３３％ ＋４１％
特損除くＥＰＳ １３７円 １８２円 －
ＰＥＲ ２５．０倍 １３．６倍
特損除くＰＥＲ １４．６倍 １１．０倍
*現時点株価 約２０００円
経常利益は２００６年度も前期の増益率をやや上回る３３％増益と好調維持なの
ですが唯一気がかりが四季報より低い事なんですよね。YAHOOファイナンス登録のアナリストとはほぼ同じなのですが。表面上のＰＥＲでも１３．６ 倍と３割増収を続ける会社としては格安。でもムトー精工の例もあって慎重な 判断をしないと痛い目にあいそうで怖いんですよ。
ただここ２ヶ月徐々に株価が下がってきているので四季報予想を下回ることは徐々
に織り込んでいる、つまりひとまず利益確定したい機関投資家は売っていると解釈
しています。結構成長株系の投信に組み込まれていますから。ど素人の読みなの
であてにはなりませんけどね。
子会社のアインメディカルがＰＥＲ２０倍で評価されているのに比べて同じ事業を行 うここがＰＥＲ１３．６倍はやはり割安です。（減損除けば１１倍ですから）
堅く見積もって、ＥＰＳ1４７円でもＰＥＲ１８倍に評価されるとすれば１４７×１８＝ ２，６４６円には1年以内に評価されても全然おかしくないです。今は２０００円弱なの で＋３０％です。
でもなんでわざわざこんなマイナーな株を買ってしまうんだろ。この銘柄持っている人は全く聞いた事無いので正直ちょっと不安もあるんです。調剤薬局ってどこも自己資本比率低いので多分スクリーニングにかからないんですよ。だれか持ってないかな～。こんな割安水準でおかれている理由を教えてくれ～。
（っていうかこんな会社だれも興味ないって！）
２００４年度 ２００５年度 ２００６年度予想 四季報予想 YAHOO
（5/18確認） （5/18確認）
売上高 ４５，２２７ ５７，３００ ７８，０００ ８０，０００
経常利益 １，９４９ ２，５５０ ３，４００ ３，６００
特損 ６４６ ４９５ ４００
税前利益 １，５２２ １，６００ ３，０００
当期利益 ８５５ ８９０ １，６５０ ２，０００
経常増益率 ＋３１％ ＋３３％ ＋４１％
特損除くＥＰＳ １３７円 １８２円 －
ＰＥＲ ２５．０倍 １３．６倍
特損除くＰＥＲ １４．６倍 １１．０倍
*現時点株価 約２０００円
経常利益は２００６年度も前期の増益率をやや上回る３３％増益と好調維持なの
ですが唯一気がかりが四季報より低い事なんですよね。YAHOOファイナンス登録のアナリストとはほぼ同じなのですが。表面上のＰＥＲでも１３．６ 倍と３割増収を続ける会社としては格安。でもムトー精工の例もあって慎重な 判断をしないと痛い目にあいそうで怖いんですよ。
ただここ２ヶ月徐々に株価が下がってきているので四季報予想を下回ることは徐々
に織り込んでいる、つまりひとまず利益確定したい機関投資家は売っていると解釈
しています。結構成長株系の投信に組み込まれていますから。ど素人の読みなの
であてにはなりませんけどね。
子会社のアインメディカルがＰＥＲ２０倍で評価されているのに比べて同じ事業を行 うここがＰＥＲ１３．６倍はやはり割安です。（減損除けば１１倍ですから）
堅く見積もって、ＥＰＳ1４７円でもＰＥＲ１８倍に評価されるとすれば１４７×１８＝ ２，６４６円には1年以内に評価されても全然おかしくないです。今は２０００円弱なの で＋３０％です。
でもなんでわざわざこんなマイナーな株を買ってしまうんだろ。この銘柄持っている人は全く聞いた事無いので正直ちょっと不安もあるんです。調剤薬局ってどこも自己資本比率低いので多分スクリーニングにかからないんですよ。だれか持ってないかな～。こんな割安水準でおかれている理由を教えてくれ～。
（っていうかこんな会社だれも興味ないって！）
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