2010/07/19
テーマ： 機械(191)
カテゴリ： 機械
【特色】エアコン世界２位。国内は業務用断トツ。中国・格力電器と生産面で提携。フッ素化学も有数
【連結事業】空調・冷凍機事業89、化学事業8、他3
【海外】62
【反 発】利益柱のエアコンは中国好伸のうえ国内復調、欧州の不調を補う。空気清浄機や暖房装置も下期伸長。フッ素化学は半導体向けなど受注底打ち、前期の人員削減効果も発現。営業益反発。配当上乗せも。
【深 耕】中国販売店を今期中4000店に拡張計画（前期比67％増）、内陸部中心に深耕。花粉対策などに優れた『光速ストリーマ技術』をエアコンに標準装備へ。
【上記の感想】
上記は、ダイキン工業（6367）のページを、四季報最新号より引用。
ダイキン株は、征野ファンドの組入銘柄の一つである。
したがって、当然ながら、業績の関心度は高い。
ここのところ悩ましかったのが、ユーロ安。
ようやく落ち着いてきた感があるが、同社の場合、１円の円高で５億円の営業減益要因になるようだ。
したがって、１０円の円高では、５０億円の営業減益。
わかりにくいので、前期の営業利益を見てみる。
前期の営業利益は、４４０億円。
したがって、５０億円の営業減益とは、１割強の減益になる。
１Ｑの発表日は８月上旬を予定しているらしい。
気になるのは、４～６月の販売状況。
ただ、同社は、月次の販売状況等は、発表していないようである。
株価と指標を見てみる。
株価は、２９５４円。
予想ＰＥＲは、２３．４１倍。
実績ＰＢＲは、１．７４倍。
予想利回りは、１．０８％。
市場の見方は、どちらかというと、成長株ということになろう。
現在の株価には、割安感は見られず。
【連結事業】空調・冷凍機事業89、化学事業8、他3
【海外】62
【反 発】利益柱のエアコンは中国好伸のうえ国内復調、欧州の不調を補う。空気清浄機や暖房装置も下期伸長。フッ素化学は半導体向けなど受注底打ち、前期の人員削減効果も発現。営業益反発。配当上乗せも。
【深 耕】中国販売店を今期中4000店に拡張計画（前期比67％増）、内陸部中心に深耕。花粉対策などに優れた『光速ストリーマ技術』をエアコンに標準装備へ。
【上記の感想】
上記は、ダイキン工業（6367）のページを、四季報最新号より引用。
ダイキン株は、征野ファンドの組入銘柄の一つである。
したがって、当然ながら、業績の関心度は高い。
ここのところ悩ましかったのが、ユーロ安。
ようやく落ち着いてきた感があるが、同社の場合、１円の円高で５億円の営業減益要因になるようだ。
したがって、１０円の円高では、５０億円の営業減益。
わかりにくいので、前期の営業利益を見てみる。
前期の営業利益は、４４０億円。
したがって、５０億円の営業減益とは、１割強の減益になる。
１Ｑの発表日は８月上旬を予定しているらしい。
気になるのは、４～６月の販売状況。
ただ、同社は、月次の販売状況等は、発表していないようである。
株価と指標を見てみる。
株価は、２９５４円。
予想ＰＥＲは、２３．４１倍。
実績ＰＢＲは、１．７４倍。
予想利回りは、１．０８％。
市場の見方は、どちらかというと、成長株ということになろう。
現在の株価には、割安感は見られず。
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Comments
征野三朗
@ Re[1]:ニトリHD(9843)---今期は1500坪超の100店で家電売場増床、場所も目立つ入り口付近にしてアピール。(10/29)
walkman2007さんへ おはようございます。…
walkman2007
@ Re:ニトリHD(9843)---今期は1500坪超の100店で家電売場増床、場所も目立つ入り口付近にしてアピール。(10/29)
征野さん、こんにちはー♪💛 ニトリは、…
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