2011/04/29
テーマ： 不動産(515)
カテゴリ： 不動産
【特色】少人数効率経営のマンション開発・分譲会社。都心軸にタワーマンションを展開。好財務体質
【連結事業】不動産分譲89(2)、不動産賃貸6(63)、他5(12)
【小幅増益】マンション分譲は計上1000戸（前期1054戸）。棚卸評価損なく営業増益。資産売却特益。12年３月期は分譲が引き続き都心タワーなど高額物件中心。計上は1000戸超見込む。粗利率横ばいでも営業小幅増益に。金融費用削減。
【選別買い】厚い手元資金活用し都心の有望用地を選別買い方針継続。用地在庫は10年12月末の8000戸水準を維持意向。
（会社四季報2011年3月発売号より）
【上記の感想】
上記は、ゴールドクレスト（8871）について書かれたもの。
1年前の日記 に、同社株を買う気があったことを発見。
当時よりも株価は安くなったが、買う気の方も下降気味。
さて、同社の業績を見てみると、4月15日に下方修正をしている。
経常利益を見ると、従来予想の4300百万円を1330百万円に修正。
嫌になるような修正率ですね。
ただ、売上高は上方修正している。
よって、良いのか悪いのかは、少々悩むところ。
その悩みを増幅するのは、同社のリリース。
ちょっと、引用してみましょう。
---引用開始---
当社は、今下半期において日本経済の景気回復ペースが見込みより遅いと判断し、原価率の高い物件の販売を優先することといたしました。その結果、売上高につきましては期初予想を若干上回りましたが、利益面につきましては期初予想を下回る見込みとなりました。
---引用終了---
それでは、株価と指標を見ておく。
現在値は、1341円。
予想PERは、28.9倍。
実績PBRは、0.5倍。
予想利回りは、2.98％。
【連結事業】不動産分譲89(2)、不動産賃貸6(63)、他5(12)
【小幅増益】マンション分譲は計上1000戸（前期1054戸）。棚卸評価損なく営業増益。資産売却特益。12年３月期は分譲が引き続き都心タワーなど高額物件中心。計上は1000戸超見込む。粗利率横ばいでも営業小幅増益に。金融費用削減。
【選別買い】厚い手元資金活用し都心の有望用地を選別買い方針継続。用地在庫は10年12月末の8000戸水準を維持意向。
（会社四季報2011年3月発売号より）
【上記の感想】
上記は、ゴールドクレスト（8871）について書かれたもの。
1年前の日記 に、同社株を買う気があったことを発見。
当時よりも株価は安くなったが、買う気の方も下降気味。
さて、同社の業績を見てみると、4月15日に下方修正をしている。
経常利益を見ると、従来予想の4300百万円を1330百万円に修正。
嫌になるような修正率ですね。
ただ、売上高は上方修正している。
よって、良いのか悪いのかは、少々悩むところ。
その悩みを増幅するのは、同社のリリース。
ちょっと、引用してみましょう。
---引用開始---
当社は、今下半期において日本経済の景気回復ペースが見込みより遅いと判断し、原価率の高い物件の販売を優先することといたしました。その結果、売上高につきましては期初予想を若干上回りましたが、利益面につきましては期初予想を下回る見込みとなりました。
---引用終了---
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