投資逍遥

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2013/05/13
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テーマ: 化学(162)
カテゴリ: 化学
【決算】3月
【設立】1966.1
【上場】2009.9

【特色】スキンケアなど化粧品を自社製造、直営店販売。購入ポイントに応じ無料サロンケアなど実施

【単独事業】スキンケア・ベーシック27、スキンケア・スペシャル69、メイクアップ1、他製品0、美容関係器具・小物0、他商品2、他1

【上向く】広告・販促の大量投入で新規顧客増だが、収益寄与度高い会員への移行率低い。営業益大幅減額。特損減る。14年3月期は購入後サービス拡充で固定客化進むが、高額品なお低迷、客単価の戻り鈍い。広告の投入量削り、営業益復調に持ち込む。

【会員サービス】フィットネスなどの導入店舗を14年3月期から拡大。商品購入時の割引にもポイント使途広げ、顧客囲い込む。


(会社四季報2013年3月発売号より)








【上記の感想】

上記は、シーボン(4926)について書かれたもの。
持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。

2009年3月期 14,305
2010年3月期 14,936
2011年3月期 14,639
2012年3月期 14,228
2013年3月期 14,147

で、3期連続減収中である。



次に、今期の業績予想を見てみる。

売上 14,732(+4.1%)
営益  1,135(+29.5%)
経益  1,202(+29.3%)
純益  701(+42.2%)
1株益 170.58円



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期 350円・148百万円・27.9%・2.0% 
22年3月期 65円・275百万円・33.1%・3.4%
23年3月期 90円・381百万円・56.6%・4.5%
24年3月期 80円・339百万円・130.8%・3.9%
25年3月期 80円・339百万円・66.4%・3.9%
26年3月期 80円・-----・46.9%・--


株式分割を考慮して、1株配を修正すると、

21年3月期 35円
22年3月期 65円
23年3月期 90円
24年3月期 80円
25年3月期 80円
26年3月期 80円



次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数 6,968名<12.9>
・時価総額 80.0億円



最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、2146円
予想PERは、12.58倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、3.73%

GMOによる理論株価比は、28%割安



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Last updated  2013/05/13 10:02:33 AM
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征野三朗 @ Re[1]:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) mkd5569さんへ おはようございます。 オ…
mkd5569 @ Re:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) こんばんは なにかと話題のオルカンですね…
征野三朗 @ Re[1]:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) mkd5569さんへ おはようございます。 今…
mkd5569 @ Re:アクセス数830万、御来訪御礼申し上げます。(05/29) こんばんは いつもありがとうございます。…
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