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2013/05/13

シーボン---東証1部銘柄で、利回り3.73％

テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

【決算】3月
【設立】1966.1
【上場】2009.9

【特色】スキンケアなど化粧品を自社製造、直営店販売。購入ポイントに応じ無料サロンケアなど実施

【単独事業】スキンケア・ベーシック27、スキンケア・スペシャル69、メイクアップ1、他製品0、美容関係器具・小物0、他商品2、他1

【上向く】広告・販促の大量投入で新規顧客増だが、収益寄与度高い会員への移行率低い。営業益大幅減額。特損減る。14年３月期は購入後サービス拡充で固定客化進むが、高額品なお低迷、客単価の戻り鈍い。広告の投入量削り、営業益復調に持ち込む。

【会員サービス】フィットネスなどの導入店舗を14年３月期から拡大。商品購入時の割引にもポイント使途広げ、顧客囲い込む。

（会社四季報2013年3月発売号より）

【上記の感想】

上記は、シーボン（4926）について書かれたもの。
持株だが、４Ｑの発表を終えているので、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年3月期　14,305
2010年3月期　14,936
2011年3月期　14,639
2012年3月期　14,228
2013年3月期　14,147

で、３期連続減収中である。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　14,732（+4.1％）
営益　 1,135（+29.5％）
経益　 1,202（+29.3％）
純益　 701（+42.2％）
1株益　170.58円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　350円・148百万円・27.9％・2.0％　
22年3月期　65円・275百万円・33.1％・3.4％
23年3月期　90円・381百万円・56.6％・4.5％
24年3月期　80円・339百万円・130.8％・3.9％
25年3月期　80円・339百万円・66.4％・3.9％
26年3月期　80円・－－－－－・46.9％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると、

21年3月期　35円
22年3月期　65円
23年3月期　90円
24年3月期　80円
25年3月期　80円
26年3月期　80円

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　6,968名<12.9>
・時価総額　80.0億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、2146円
予想PERは、12.58倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、3.73％

GMOによる理論株価比は、28％割安