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2013/11/06

ハードオフコーポレーション---東証1部銘柄で、利回り4.00％

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

【決算】3月
【設立】1972.7
【上場】2000.11

【特色】総合リユース業、ＰＣ、音響、家電、衣料、家具、カー用品、酒類など８業態を直営、ＦＣ店で展開

【連結事業】ハードオフ24、オフハウス35、モードオフ8、ガレージオフ2、ホビーオフ5、ブックオフ16、FC10 <13・3>

【増　益】店舗純増は直営16と横ばい。ＦＣは加盟契約解消15あり３（前期13）。ネット育成効果で買い取り増。既存店は衣料品、ホビー伸びて微増。値引き抑制貢献。ロイヤルティ収入減など吸収。解約特益。復元配。

【ネット】11月、専用サイト構築し販売へ。最寄りリアル店で商品受け取り可能。５月、宅配利用の買い取りもネット受付開始。酒類の『リカーオフ』は買い取り網構築課題。

（会社四季報2013年9月発売号より）

【上記について】

上記は、ハードオフコーポレーション（2674）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2010年3月期　 9,674
2011年3月期　10,225
2012年3月期　11,506
2013年3月期　12,025

で、この期間で見ると、３期連続増収中である。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　13,000（+8.1％）
営益　 1,530（+10.4％）
経益　 1,600（+11.8％）
純益　 1,100（+38.5％）
1株益　81.57円

次に、１Ｑ・２Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+8.6％・+10.5％
営益　△7.2％・+1.4％
経益　+5.2％・+14.9％
純益　+117.4％・+106.9％

☆２Ｑの営益は+1.4％で通期予想に対して良くないが、その理由は、10月に新規出店した5店舗の初期費用が先行して発生したため。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期　15円・209百万円・33.0％
19年3月期　15円・209百万円・31.7％・2.7％
20年3月期　20円・279百万円・44.3％・3.4％　
21年3月期　20円・269百万円・67.9％・3.3％
22年3月期　20円・269百万円・63.4％・3.2％
23年3月期　15円・202百万円・78.4％・2.4％
24年3月期　30円・404百万円・32.9％
25年3月期　25円・337百万円・42.5％・3.5％
26年3月期　30円・－－－－・36.8％・－－

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　6,817名<12.9>
・株主数　7,148名<13.3>

・時価総額　102億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、750円
予想PERは、9.19倍
実績PBRは、0.99倍
予想利回りは、4.00％

GMOによる理論株価比は、20％割安