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2014/02/04

フジ住宅---東証1部銘柄で、利回り3.9％

テーマ：不動産(578)

カテゴリ：不動産

【決算】3月
【設立】1974.4
【上場】1990.12

【特色】大阪府地盤。自由設計方式の戸建て住宅に強み。改装付き中古住宅販売も地域断トツのシェア

【連結事業】分譲住宅37(9)、住宅流通33(3)、土地有効活用16(15)、賃貸及び管理13(5)、注文住宅1(-21)

【続　伸】土地有効活用は低調。ただ柱の分譲住宅はマンション470戸（前期24戸）計画上振れ公算。戸建て760戸（同675戸）も順調。中古住宅も伸び、営業増益。会社計画は慎重。15年３月期は土地有効活用が改善。分譲、中古住宅も伸び連続増益。

【戦　略】地元の泉州地域での土地仕入れを積極化。競争激しい北摂・阪神間は武庫之荘（118区画）など大規模開発を促進。

（会社四季報2013年12月発売号より）

【上記について】

上記は、フジ住宅（8860）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年3月期　45,300
2010年3月期　48,614
2011年3月期　59,796
2012年3月期　71,594
2013年3月期　66,047

で、前期は、減収に転じている。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　80,000（+21.1％）
営益　 5,400（+41.8％）
経益　 5,300（+40.9％）
純益　 3,240（+42.8％）
1株益　90.37円　

次に、３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+25.1％
営益　+50.8％
経益　+49.5％
純益　+34.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　20円・707百万円・25.5％・3.7％
25年3月期　20円・709百万円・31.2％・3.4％
26年3月期　26円・－－－－・28.8％・－－

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　7,448名<13.3>
・株主数　7,244名<13.9>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　252億円・105億円・430億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　△5,655・△711・7,702・8,170
24年3月期　3,292・△471・△1,242・9,749
25年3月期　△7,698・△386・8,867・10,532

☆25年3月期の財務ＣＦの主な要因は、借入増。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、666円
予想PERは、7.37倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、3.9％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯによる理論株価比は、フェアバリュー