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2014/06/26

アサンテ---東証1部銘柄で、利回り3.66％

(4)

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

【決算】3月
【設立】1973.9
【上場】2013.3

【特色】住宅用白アリ防除のトップ。東北、関東から関西まで営業網。農協、生協との提携で業容を拡大

【単独事業】ハウスアメニティー98(30)、トータルサニテーション2(3)

【連続増配】需要期の上期中心に広告費を集中投下。期中平均販売員数の37人増（前期４人増）が効く。関西進出による商圏拡大も貢献し、白アリ防除拡大。材料費、広告費、人件費増こなし営業増益。連続増配。

【中　計】３カ年計画開始。最終年度売上高165億円・経常益34億円、配当性向30％目指す。京都に続き、関西で２店目の和歌山支店を４月開設、今後も西日本深耕へ。

（会社四季報2014年6月発売号より）

【上記について】

上記は、アサンテ（6073）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「リフォーム」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2010年3月期　 9,301
2011年3月期　 9,657
2012年3月期　11,199
2013年3月期　12,079
2014年3月期　12,924

で、この期間で見ると、４期連続増収中である。

次に、2014年3月期の当初予想・実績を見てみる。

売上　13,040（+8.0％）・12,924
営益　 2,348（+7.3％）・2,570
経益　 2,344（+9.8％）・2,566
純益　 1,341（+11.2％）・1,378
1株益　110.07円　　　　・114.26円

次に、2014年3月期の３Ｑ・４Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+5.4％・+7.0％
営益　+8.1％・+17.5％
経益　+8.5％・+20.2％
純益　+10.9％・+14.4％

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　13,946（+7.9％）
営益　2,730（+6.2％）
経益　 2,727（+6.3％）
純益　 1,640（+19.0％）
1株益　133.56円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　15円・157百万円・15.7％・3.5％
25年3月期　20円・239百万円・17.5％・3.8％
26年3月期　25円・304百万円・21.9％・4.0％
27年3月期　32円・－－－－－・24.0％・－－

☆26年3月期は、11月11日に増額修正（22円→25円）。設立40周年の記念配当3円を増額。

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・3,659名<13.3>
・2,122名<13.9>
・6,059名<14.3>・11.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　111億円・35億円・14億円
2013年12月発売号　97.9億円・35.6億円・12.4億円
2014年06月発売号　145億円・49億円・11億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年3月期　1,430・△47・△322・1,957
25年3月期　1,060・△73・615・3,560
26年3月期　1,559・155・△319・4,955　

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入金の返済（△546）、配当金の支払（△157）、株式の発行（995）、長期借入（390）。

☆26年3月期の投資ＣＦの要因は、投資有価証券の売却。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

25年3月末　1,100・800・5,045・△0・6,946
26年3月末　1,134・834・6,185・△0・8,154

☆26年3月期は、増資あり。株式総数の変動は、25年3月末　11,966千株　→　26年3月期　12,194千株。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,421円
予想PERは、10.64倍
実績PBRは、2.13倍
予想利回りは、2.25％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、3.66％
（配当：3,200円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,730円。（事業価値1,446円+財産価値386円-有利子負債103円）
・理論株価比は、82.1％。（現在値÷理論株価）