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2014/08/12

イチネンＨＤ---東証1部銘柄で、利回り4.21％

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

【決算】3月
【設立】1963.5
【上場】1994.8

【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。Ｍ＆Ａに積極的

【連結事業】自動車総合サービス53(9)、ケミカル16(8)、パーキング6(12)、機械工具販売15(2)、合成樹脂9(6)、他0(13)

【増配か】前期買収した電動工具メーカーがフル寄与。主力の自動車リースをはじめ、合成樹脂以外すべて好調。貸倒引当負担を多めに見積もる会社計画は慎重。表記程度の営業増益射程。最高純益。連続増配か。

【海　外】15年度に当社初の海外拠点を、東南アジアに設置企図。機械工具の拡販狙う。合成樹脂事業で遊技機器メーカー取引先を、４社から７社に増やすべく奮闘中。

（会社四季報2014年6月発売号より）

【上記について】

上記は、イチネンＨＤ（9619）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「リース」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年3月期　54,406
2008年3月期　52,684
2009年3月期　50,960
2010年3月期　47,135
2011年3月期　47,258
2012年3月期　47,774
2013年3月期　57,335
2014年3月期　67,636

で、４期連続増収中である。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　64,000（+11.6％）・67,636
営益　 4,700（+7.8％）　・5,050　　
経益　 4,360（+7.2％）　・4,871
純益　 2,400（+4.4％）　・2,963
1株益　95.42円　　　　　・117.83円

次に、2014年3月期の１Ｑ・３Ｑ・４Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+24.3％・+19.3％・+18.0％
営益　+8.4％・+8.3％・+15.8％
経益　+8.9％・+13.7％・+19.8％
純益　+32.6％・+23.5％・+28.9％

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　72,000（+6.5％）
営益　5,400（+6.9％）
経益　 5,160（+5.9％）
純益　 3,000（+1.2％）
1株益　119.27円

次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+12.5％
営益　△2.7％
経益　+2.1％
純益　△8.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　18円・452百万円・30.5％・2.9％
24年3月期　18円・452百万円・－－－・3.0％
25年3月期　21円・528百万円・23.0％・3.4％
26年3月期　24円・603百万円・20.4％・3.4％
27年3月期　24円・－－－－・20.1％・－－

☆26年3月期の1株配は、25年10月28日に増額修正（22円→24円）。

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・9,537名<12.9>
・11,712名<13.3>
・9,676名<13.9>・3.9％
・12,087名<14.3>・3.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　192億円・18億円・579億円
2014年06月発売号　186億円・14億円・576億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　△1,463・△243・2,079・2,286
24年3月期　2,292・△516・△2,369・1,692
25年3月期　△1,638・△2,707・4,463・1,809
26年3月期　△74・△2,487・2,219・1,466

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、コマーシャルペーパー発行、借入増等。
☆26年3月期の財務ＣＦの要因は、借入増。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月末　25,163,727・10,985
26年3月末　25,163,727・11,098

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、779円
予想PERは、6.53倍
実績PBRは、1.02倍
予想利回りは、3.08％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想総合利回りは、4.21％
（配当：2,400円、優待：880円）

5枚保有時の予想総合利回りは、3.65％
（配当：12,000円、優待：2,200円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、973円。（事業価値3,150円+財産価値128円-有利子負債2,304円）
・理論株価比は、80.1％。（現在値÷理論株価）