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2014/09/03

テノックス---JASDAQ銘柄で、利回り1.96％

テーマ：建設(121)

カテゴリ：建設

【決算】3月
【設立】1970.7
【上場】1991.11

【特色】建設基礎工事の大手。テノコラム工法等独自の３工法武器に公共関連から民間建築を積極開拓

【連結事業】建設97(5)、土木建築コンサルティング全般等3(25)

【反　落】受注は大型倉庫等の反動減はなく、横ばいの220億円想定。期初手持ちの増加もあり、道路関連は横ばいでも、民間の倉庫、住宅関連中心に完工増加。ただ資材費上昇で、前期好伸の粗利率が下降。営業減益。少数株主利益の控除一服し純益増。

【育　成】新築住宅向け地盤補強工法は前期に２・４倍増の4300棟。今期は8000棟目指し拡販。東北復興関連が拡大基調。

（会社四季報2014年6月発売号より）

【上記について】

上記は、テノックス（1905）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「建設基礎工事」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

まず、売上高の推移を見てみる。

2010年3月期　20,338
2011年3月期　16,448
2012年3月期　17,628
2013年3月期　19,829
2014年3月期　21,597

で、３期連続増収中である。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　21,000・21,597
営益　 500・ 1,310
純益　 200・ 521
1株益　29.99円・77.24円

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　22,000（+1.9％）
営益　 1,100（△21.1％）
純益　 550（+5.4％）
1株益　79.75円

次に、2015年3月期の１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　25.9％
営益　22.3％
純益　26.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　10円・66百万円・13.4％・0.9％
26年3月期　12円・82百万円・15.5％・1.0％
27年3月期　12円・－－－－－・15.0％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・529名<14.3>・0.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　39.0億円・62.9億円・4.4億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年3月期　641・366・△682・5,074
26年3月期　2,596・△483・△896・6,299

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　7,694,080・1,025,026
26年3月期末　7,694,080・797,765

☆26年3月期は、第三者割当による自己株式の処分あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、612円
予想PERは、7.67倍
実績PBRは、0.51倍
予想利回りは、1.96％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,415円。（事業価値703円+財産価値911円-有利子負債199円）
・理論株価比は、43.3％。（現在値÷理論株価）