投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全11853件)

過去の記事 >

2014/09/08

ハードオフコーポレーション---東証1部銘柄で、利回り3.41％

(2)

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

【決算】3月
【設立】1972.7
【上場】2000.11

【特色】総合リユース業、ＰＣ、音響、家電、衣料、家具、カー用品、酒類の８業態を直営、ＦＣ店で展開

【連結事業】ハードオフ24、オフハウス34、モードオフ9、ガレージオフ2、ホビーオフ5、ブックオフ17、FC9

【順　調】直営は１月連結化のＦＣ加盟３社分、前期新店16が通期貢献に加え、新規24上乗せ。既存店売上も消費増税の影響軽微。粗利率高原。ＦＣ収入も着実増。営業益続伸。ＦＣ解約金特益一巡、普通30円配。

【シニア】新潟・紫竹山をシニア向けオーディオ店に改装、出足よくシニア開拓に手応え。昨秋開始のネット販売は取扱店をＦＣに拡大。食品買い取りは認知度向上徹底。

（会社四季報2014年6月発売号より）

【上記について】

上記は、ハードオフコーポレーション（2674）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「中古品小売り」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年3月期　9,474
2010年3月期　9,674
2011年3月期　10,225
2012年3月期　11,506
2013年3月期　12,025
2014年3月期　14,214

で、この期間で見ると、５期連続増収中である。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　13,000（+8.1％）・14,214
営益　 1,530（+10.4％）・1,532
経益　 1,600（+11.8％）・1,700
純益　 1,100（+38.5％）・1,202
1株益　81.57円　　　　　・89.16円

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　17,200（+21.0％）
営益　 1,900（+24.0％）
経益　 2,000（+17.6％）
純益　 1,180
1株益　87.50円

次に、2015年3月期の１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　23.2％
営益　20.4％
経益　23.8％
純益　23.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期　15円・209百万円・33.0％
19年3月期　15円・209百万円・31.7％・2.7％
20年3月期　20円・279百万円・44.3％・3.4％　
21年3月期　20円・269百万円・67.9％・3.3％
22年3月期　20円・269百万円・63.4％・3.2％
23年3月期　15円・202百万円・78.4％・2.4％
24年3月期　30円・404百万円・32.9％
25年3月期　25円・337百万円・42.5％・3.5％
26年3月期　30円・404百万円・33.6％・3.9％
27年3月期　30円・－－－－・34.3％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・6,817名<12.9>
・7,148名<13.3>
・6,758名<13.9>・6.2％
・7,388名<14.3>・6.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　106億円・22億円・0億円
2014年03月発売号　123億円・22億円・10億円
2014年06月発売号　117億円・16億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　395・△534・△356・1,444
24年3月期　2,175・△408・△427・2,783
25年3月期　623・△558・△547・2,298
26年3月期　1,548・△1,735・△509・1,609

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、配当金の支払（△404）等。
☆26年3月期の投資ＣＦの要因は、新規連結子会社の取得（△1,024）等。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　13,954,000・467,978
26年3月期末　13,954,000・467,978

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、881円
予想PERは、10.07倍
実績PBRは、1.1倍
予想利回りは、3.41％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,025円。（事業価値821円+財産価値239円-有利子負債35円）
・理論株価比は、86.0％。（現在値÷理論株価）