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2014/10/22

三栄建築設計---東証1部銘柄で、利回り4.84％

(2)

テーマ：不動産(578)

カテゴリ：不動産

【決算】8月
【設立】1996.12
【上場】2006.9

【特色】１次取得者向け戸建て住宅販売、木造３階建て技術に特色。請負も戦力。全国化進める。賃貸も

【連結事業】不動産販売84(13)、不動産請負12(8)、賃貸収入3(53)

【堅　調】15年８月期は主力の戸建てが２×４を含め通期1300棟以上へ（前期1230棟）。マンション、建築請負も拡大。前々期末近く連結化したシード、平和建設も業容拡大と固定費圧縮で黒字定着へ。労務費、資材高をこなす。営業益着実増。

【強　化】京都、滋賀が地盤のシード、平和建設は賃貸、賃貸建築請負から戸建て分譲に進出。関西の戸建て市場開拓の橋頭堡に。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、三栄建築設計（3228）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「パワービルダー」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は百万円。

2006年8月期　15,322
2007年8月期　20,400
2008年8月期　27,741
2009年8月期　29,114
2010年8月期　30,124
2011年8月期　37,784
2012年8月期　48,634
2013年8月期　51,151
2014年8月期　52,927

で、この期間で見ると、８期連続増収中である。

次に、2014年8月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　58,671・52,927
営益　 5,301 ・4,603
経益　 5,075 ・4,452
純益　 2,931 ・2,549
1株益　138.18円・120.17円

次に、2015年8月期の通期予想を見てみる。

売上　65,702
営益　 6,109
経益　 5,857
純益　 3,712
1株益　174.97円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年8月期　7.5円・141百万円・6.1％・1.9％
23年8月期　15円・283百万円・10.5％・2.0％
24年8月期　22.5円・477百万円・15.8％・3.4％
25年8月期　19.5円・161百万円・12.4％・2.5％
26年8月期　19.5円・304百万円・16.2％・2.1％
27年8月期　19.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,637名<12.8>
・9,349名<14.2>・15.3％・80.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　187億円・109億円・96億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年8月期　4,106・△216・△1,289・10,999
26年8月期　3,001・434・△5,088・9,350

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年8月期末　21,217,600・355
26年8月期末　21,217,600・355

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、857円
予想PERは、4.90倍
実績PBRは、0.88倍
予想利回りは、2.28％
配当月は、8月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、4.84％
（配当：1,950円、優待：2,200円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,534円。（事業価値2,565円+財産価値425円-有利子負債455円）
・理論株価比は、33.8％。（現在値÷理論株価）