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2014/11/06

モリト---東証2部銘柄で、利回り4.18％

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

【決算】11月
【設立】1935.12
【上場】1989.7

【特色】服飾資材、自動車内装品やカメラ資材などの卸。企画製造から関与。中国で生産も。販路世界的

【連結事業】服飾資材関連45、生活産業資材関連55

【海外】20

【最高益】マテックス連結で売上20億円強上乗せ、利益貢献は小。主力のアパレル資材はスポーツ関連や100円ショップ向けが伸長。自動車内装品が内外で底入れ。上期で一時的な人件費増解消し増益。増配。15年11月期はアパレル資材が引き続き牽引。

【Ｍ＆Ａ】欧米での販路拡大見据え期中にＭ＆Ａが成立か。来期も新案件が動きそう。米国で新たに医療用服飾資材の拡販狙う。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、モリト（9837）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「アパレル」の会社になります。
明日、立会外分売が予定されているので、見ておきましょう。

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年11月期　30,024
2010年11月期　30,823
2011年11月期　31,116
2012年11月期　31,521
2013年11月期　33,145

で、この期間で見ると、４期連続増収中である。

次に、2013年11月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　33,000・33,145
営益　 1,600 ・1,390
経益　 1,600 ・1,699
純益　 900 ・1,081
1株益　62.13円・74.69円

次に、2014年11月期の通期予想を見てみる。

売上　37,000
営益　1,700
経益　 1,800
純益　 1,200
1株益　41.42円　

次に、2014年11月期３Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　70.0％
営益　54.1％
経益　57.1％
純益　86.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年11月期　8.5円・246百万円・31.4％・1.0％
25年11月期　10円・293百万円・26.8％・1.1％
26年11月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,234名<14.5>・1.0％・49.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　212億円・63億円・23億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年11月期　1,053・△170・△347・5,771
25年11月期　683・△285・△346・6,366

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年11月期末　15,400,000・914,008
25年11月期末　15,400,000・913,220

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、765円
予想PERは、18.47倍
実績PBRは、0.79倍
予想利回りは、1.57％
配当月は、5月、11月

1枚保有時の予想総合利回りは、4.18％
（配当：1,200円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、722円。（事業価値369円+財産価値364円-有利子負債11円）
・理論株価比は、106.0％。（現在値÷理論株価）