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2014/11/16

アイナボＨＤ---JASDAQ銘柄で、利回り3.32％

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

【決算】9月
【設立】1955.3
【上場】1997.4

【特色】タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア

【連結事業】大型物件14(3)、戸建住宅86(4)

【高　原】下期は消費増税特需の反動減響くが上期の貯金大。インテルグローがフル寄与。外注費高こなし大幅増益。15年９月期は利益率の高いＰＢ商品や補修工事の拡大に注力。施工効率改善で利益高原維持。

【ショールーム】関西圏攻略拠点として大阪・心斎橋にＰＢ商品ショールームを10月中にも開設予定。ベトナム子会社が埼玉の地場不動産会社から住宅設計業務を受託。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、アイナボＨＤ（7539）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「住宅資材・設備」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年9月期　45,383
2010年9月期　44,484
2011年9月期　43,278
2012年9月期　45,655
2013年9月期　50,530
2014年9月期　58,740

で、３期連続増収中である。

次に、2013年9月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　47,500・50,530
営益　 780 ・1,101
経益　 860 ・1,270
純益　 410 ・682
1株益　38.59円・61.97円

次に、2014年9月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　57,600・58,740
営益　 1,310 ・1,896
経益　 1,510 ・2,048
純益　 830 ・1,164
1株益　75.32円・100.65円

次に、2015年9月期の通期予想を見てみる。

売上　61,200
営益　 1,500
経益　 1,650
純益　 910
1株益　78.68円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　10円・106百万円・38.4％・0.8％
24年9月期　14円・148百万円・41.9％・1.1％
25年9月期　20円・223百万円・32.3％・1.6％
26年9月期　28円・323百万円・27.8％・2.2％
27年9月期　22円　

☆25年9月期は、25年8月9日に増額修正（16円→20円）。
☆26年9月期は、26年4月22日に増額修正（20円→24円）、9月24日に再増額修正（24円→28円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,322名<12.3>
・1,300名<12.9>
・1,345名<13.3>
・1,589名<13.9>
・1,739名<14.3>・4.4％・45.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　66.7億円・66.9億円・10.3億円
2014年06月発売号　75.0億円・66.9億円・13.5億円
2014年09月発売号　86.7億円・66.9億円・12.7億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年9月期　1,390・△88・△112・5,012
24年9月期　77・△387・△135・4,567
25年9月期　3,229・239・△1,344・6,691

☆25年9月期の財務ＣＦの要因は、借入金純減。
☆25年9月の投資ＣＦの要因は、有価証券の償還（499）。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　10,704,960・81,204
25年9月期末　11,647,820・81,223
26年9月期末　11,647,820・81,463

☆25年9月期は、株式交換による完全子会社化あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、663円
予想PERは、8.43倍
実績PBRは、0.51倍
予想利回りは、3.32％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,347円。（事業価値842円+財産価値554円-有利子負債50円）
・理論株価比は、49.2％。（現在値÷理論株価）