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2015/03/13

PLANT---利回り2.75％、3期連続増配中、PERで割安、優待なし

(2)

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

【決算】9.20
【設立】1982.1
【上場】2000.6

【特色】北陸地盤で近畿等にも展開。郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンターの先駆

【単独事業】フーズ68、ハウスキーピングニーズ23、ホームニーズ4、エンジョイニーズ5、不動産賃貸収入0

【軟　調】新店１、改装３（前期各２、５）。既存店は総菜で集客図るが、客数、単価とも微減。電気料金の高止まりや改装費用が負担。景気回復による採用難で人件費上昇。前期新店は利益貢献せず営業益は小幅減。

【拡　充】100g100円の総菜アイテム数100が目標（現在70程度）。ＰＢ商品や他社との共同仕入れ商品の拡充が課題。居抜き物件でディスカウント店出店狙う。

（会社四季報2014年12月発売号より）

【上記について】

上記は、ＰＬＡＮＴ（7646）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「総合スーパー」の会社になります。
持株ではないが、興味があるので、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は百万円。

2008年9月期　83,131
2009年9月期　86,921
2010年9月期　83,461
2011年9月期　82,375
2012年9月期　80,804
2013年9月期　79,516
2014年9月期　82,948

次に、2014年9月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　82,750・82,948
営益　2,500・2,684
経益　 2,500・2,774
純益　 1,500・1,633

次に、2015年9月期の通期予想を見てみる。

売上　86,700
営益　2,600
経益　 2,700
純益　 1,600
1株益　200.50円

次に、2015年9月期１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　24.0％
営益　24.6％
経益　24.0％
純益　25.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年9月期　10円・67百万円・－－－・1.2％
20年9月期　10円・67百万円・25.4％・1.1％
21年9月期　10円・67百万円・10.9％・1.1％
22年9月期　15円・101百万円・9.4％・1.4％
23年9月期　15円・101百万円・216.8％・1.3％
24年9月期　30円・221百万円・12.7％・2.6％
25年9月期　33円・263百万円・13.8％・2.3％
26年9月期　34.5円・275百万円・16.8％・2.2％
27年9月期　36円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,410<12.3>
・2,804名<12.9>
・2,190名<13.3>
・2,534名<13.9>・11.4％
・2,418名<14.9>・7.1％・55.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　75.4億円・64.6億円・112.8億円
2014年12月発売号　100億円・69億円・98億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年9月期　2,523・△161・△1,972・5,240
24年9月期　4,302・△469・△733・8,338
25年9月期　1,093・△347・△2,620・6,463
26年9月期　3,615・△1,343・△1,751・6,983

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年9月期末　7,980,000・196
26年9月期末　7,980,000・196

現在値は、1,309円
予想PERは、6.53倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、2.75％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,806円。（事業価値4,312円+財産価値811円-有利子負債1,317円）
・理論株価比は、34.4％。（現在値÷理論株価）