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2015/07/22

日本プロセス(9651)---今期減収減益予想で下げたところを買い付けた銘柄

テーマ：情報・通信(887)

カテゴリ：情報・通信

日本プロセス（9651）を見ておきます。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「システム開発」の会社になります。

まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2013年（平成25年）5月期　350・366
2014年（平成26年）5月期　385・425
2015年（平成27年）5月期　430・534
2016年（平成28年）5月期　420

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年5月期　30円・166百万円・69.0％・2.0％
27年5月期　35円・172百万円・57.0％・2.3％
28年5月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・796名<14.11>・3.0％・72.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　70.0億円・9.0億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

26年5月期　89.7％・1,481.36円・0円
27年5月期　83.6％・1,590.07円・0円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

26年5月期　269・△342・△170・902
27年5月期　299・346・△736・812

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年5月期末　5,745,184・200,134
27年5月期末　5,745,184・822,634

☆27年5月期は、自己株式の取得あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,105円
予想PERは、21.54倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、2.71％
配当月は、5月、11月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,811円。（事業価値599円+財産価値1,212円-有利子負債0円）
・理論株価比は、61.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】5月
【設立】1967.6
【上場】1992.6

【特色】独立系システム開発会社。組み込み系、発電所向けの制御系が柱。自動車関連の開発が拡大

【連結事業】制御17(20)、交通10(6)、特定情報10(25)、組込22(26)、産業・公共24(24)、ITサービス17(18) <14・5>

【足踏み】16年５月期は安全運転支援やカーナビなど車載情報系の開発案件が内外の市場拡大で伸長。火力発電向け更新需要、新幹線延伸関連の一巡による落ち込み補う。だが中堅・若手社員の技術習得の研修費がかさみ、営業益は微増止まり。増配も。

【充　電】技術者のスキルアップに注力。自動運転や準天頂衛星など次世代分野の案件増加や人手不足による機会損失に対応。