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2015/09/21

サイボー(3123)---賃貸不動産の含み139億円、時価総額は65億円

(3)

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

サイボー（3123.不動産賃貸）を見ておきます。

関連日記

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,395・1,312
2014年（平成26年）3月期　1,054・1,218
2015年（平成27年）3月期　1,224・1,374
2016年（平成28年）3月期　1,306

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　415・724・1,152
2016年（平成28年）3月期　409

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　30.2％・52.7％・83.8％
2016年（平成28年）3月期　31.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　14円・186百万円・30.1％・1.7％
24年3月期　14円・183百万円・34.9％・1.6％
25年3月期　14円・181百万円・37.8％・1.5％
26年3月期　14円・181百万円・38.0％・1.5％
27年3月期　14円・181百万円・23.4％・1.4％
28年3月期　14円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・970名<12.9>
・976名<14.9>・8.0％・67.6％
・1,214名<15.3>・5.1％・65.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　76.0億円・22.1億円・23.7億円
2015年09月発売号　74.0億円・39.2億円・21.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

26年3月期　51.3％・971.05円・0百万円
27年3月期　48.8％・1,038.51円・0百万円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

26年3月期　777・△992・△528・2,219
27年3月期　1,046・△620・1,164・3,923

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　14,000,000・700,949
27年3月期末　14,000,000・665,509

☆27年3月期は、自己株式の取得・処分あり。

次に、有価証券報告書で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

25年3月期末　12,872・25,449
26年3月期末　12,989・27,068
27年3月期末　12,690・26,614

☆27年3月期末の含みは139億円、2015年9月20日時点の自己株式を除いた時価総額は65億円。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、487円
予想PERは、8.53倍
実績PBRは、0.47倍
予想利回りは、2.87％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,229円。（事業価値900円+財産価値640円-有利子負債312円）
・理論株価比は、39.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1948.6
【上場】1961.10

【特色】商業施設賃貸が安定収益源。紡織撤退、レースは生産。輸入原糸ほか各種繊維製品を企画・販売

【連結事業】繊維50(-3)、商業施設賃貸28(47)、ゴルフ練習場11(2)、他11(2) <15・3>

【上向く】収益柱のＳＣ賃貸は一部施設の賃料低下で微減。ただ繊維事業は原糸販売減を生地販売で補う。ユニホームも底堅い。メンズカジュアルも人材投入しデザイン力や有力百貨店への営業力向上、部門黒字奪回。ゴルフ練習場も上向く。営業増益。

【新　規】本社敷地内建設の４階建て急性期病院施設（88床）10月賃貸開始。川口賃貸隣接地、自動車教習所跡地再開発を検討。