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2015/11/13

山大(7426)---１Ｑは悪かったが、１Q短信を信じて持ち続けたところ、２Qは本当に盛り返した銘柄だが、株価はほとんど無反応

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テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

山大（7426.住宅資材・設備卸売り）を見ておきます。

関連日記

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　396・618
2014年（平成26年）3月期　620・681
2015年（平成27年）3月期　700・496
2016年（平成28年）3月期　565

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　99・242・404・496
2016年（平成28年）3月期　49・268

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　20.0％・48.8％・81.5％
2016年（平成28年）3月期　8.7％・47.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　7円・38百万円・9.6％・1.5％
27年3月期　7円・38百万円・11.5％・1.3％
28年3月期　7円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・547名<15.3>・0.0％・56.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　20.8億円・5.5億円・6.0億円
2015年09月発売号　16.4億円・5.5億円・12.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　52.1％・497.42円・0円・732
27年3月期　58.8％・553.73円・0円・283

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　5,936,840・378,548
27年3月期末　5,936,840・379,069

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、275円
予想PERは、4.54倍
実績PBRは、0.5倍
予想利回りは、2.55％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、930円。（事業価値953円+財産価値87円-有利子負債111円）
・理論株価比は、29.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1964.8
【上場】1995.2

【特色】木材など住宅資材販売と木材加工が主力。宮城県地盤で県産材使用。注文住宅請負も手掛ける

【単独事業】住宅資材78(11)、ホーム21(11)、賃貸1(69) <15・3>

【回　復】東北被災地での災害公営住宅建設が本格化し、地元県産杉材やプレカット製品の需要が再拡大。学校など大型木造建築の上乗せも。消費増税の反動で落ち込んだ戸建て住宅も夏場から復調。営業益好転。

【新工場】県から土地購入し、本社工場隣接地に製材工場建設、16年４月稼働。投資額18億円は借り入れと補助金で充当。リフォーム需要取り込みへ住宅設備展示場開設。