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2015/12/14

イチネンＨＤ(9619)---利回りは、1枚保有時3.84％、5枚保有時3.44％

テーマ：サービス(839)

カテゴリ：サービス

イチネンＨＤ（9619.リース）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

２Ｑ経常利益は期首予想を上回り、業績は順調。
連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,700・4,065
2014年（平成26年）3月期　4,360・4,871
2015年（平成27年）3月期　5,160・5,316
2016年（平成28年）3月期　5,470

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　998・2,236・3,488・4,871　
2015年（平成27年）3月期　1,019・2,596・3,827・5,316
2016年（平成28年）3月期　1,187・2,770

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　20.5％・45.9％・71.6％　
2015年（平成27年）3月期　19.2％・48.8％・72.0％
2016年（平成28年）3月期　21.7％・50.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　18円・452百万円・30.5％・2.9％
24年3月期　18円・452百万円・－－－・3.0％
25年3月期　21円・528百万円・23.0％・3.4％
26年3月期　24円・603百万円・20.4％・3.4％
27年3月期　30円・754百万円・20.1％・3.6％
28年3月期　34円

☆26年3月期の1株配は、25年10月28日に増額修正（22円→24円）。
☆27年3月期の1株配は、26年8月20日に増額修正（24円→30円）。
☆28年3月期の1株配は、27年8月19日に増額修正（28円→34円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,712名<13.3>
・12,087名<14.3>・3.9％・32.1％
・12,965名<15.3>・5.2％・32.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　192億円・18億円・579億円
2014年06月発売号　186億円・14億円・576億円
2015年06月発売号　298億円・21億円・554億円
2015年09月発売号　269億円・21億円・569億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　20.4％・766.34円・5,002百万円・△74
27年3月期　24.2％・909.78円・4,363百万円・2,144

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　25,163,727・10,985
26年3月期末　25,163,727・11,098
27年3月期末　25,163,727・11,605

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,116円
予想PERは、8.51倍
実績PBRは、1.22倍
予想利回りは、3.05％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.84％
（配当：3,400円、優待：880円）

5枚保有時の予想利回りは、3.44％
（配当：17,000円、優待：2,200円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,019円。（事業価値3,041円+財産価値188円-有利子負債2,211円）
・理論株価比は、109.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.5
【上場】1994.8

【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。Ｍ＆Ａに積極的

【連結事業】自動車総合サービス52(8)、ケミカル15(7)、パーキング7(12)、機械工具販売16(3)、合成樹脂10(7)、他0(20) <15・3>

【営業増益】主力の自動車リース着実。地方開拓で契約台数を伸ばす。ケミカルは潤滑剤や石炭添加剤が堅調。機械工具は新製品投入が寄与。ＣＭ費増と創業85周年の行事費こなす。税平常化。創業85周年記念配。

【ネット通販】工具や自動車用品、園芸用品など幅広く展開。商品拡充し今期末45万点目標（６月末23万点）。上海に合弁会社６月設立、自動車関連のケミカル製品拡販。