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2016/02/22

立川ブラインド工業(7989)---利回りはイマイチだが、安いと思うので保有している銘柄

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テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

立川ブラインド工業（7989.ブラインド、間仕切り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,650・1,766
2013年（平成25年）12月期　1,820・2,031
2014年（平成26年）12月期　2,120・2,311
2015年（平成27年）12月期　2,550・2,614
2016年（平成28年）12月期　2,800

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　1,225・1,596・2,054・2,311
2015年（平成27年）12月期　866・1,292・1,774・2,614

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　53.0％・69.1％・88.9％
2015年（平成27年）12月期　33.1％・49.4％・67.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年12月期　10円・194百万円・29.1％・0.7％
25年12月期　10円・194百万円・19.8％・0.7％
26年12月期　10円・194百万円・20.8％・0.7％
27年12月期　15円・291百万円・21.2％・1.0％
28年12月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,121名<14.6>・3.9％・57.1％
・5,657名<14.12>・3.8％・56.5％
・5,989名<15.6>・2.9％・56.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　143億円・89億円・0億円
2014年12月発売号　142億円・89億円・0億円
2015年06月発売号　148億円・95億円・0億円
2015年12月発売号　180億円・95億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年12月期　61.9％・1,449.82円・0円・1,369
26年12月期　61.5％・1,484.16円・0円・1,681
27年12月期　63.1％・1,565.76円・0円・263

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　20,763,600・1,300,695
25年12月期末　20,763,600・1,301,384
26年12月期末　20,763,600・1,302,015
27年12月期末　20,763,600・1,303,062

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、668円
予想PERは、8.95倍
実績PBRは、0.43倍
予想利回りは、1.5％　　
配当月は、6月、12月

5枚保有時の予想利回りは、2.10～2.25％
（配当：5,000円、優待：2,000～2,500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,386円。（事業価値1,072円+財産価値540円-有利子負債225円）
・理論株価比は、48.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1947.10
【上場】1982.6

【特色】ブラインドと間仕切りのトップメーカー。短納期の受注生産に強み。減速機、駐車場装置事業も

【連結事業】室内外装品関連87(6)、駐車場装置関連5(0)、減速機関連8(7) <14・12>

【横ばい】期末追い込みで挽回図るが、前半の落ち込み響く。会社想定は未達、営業益横ばい圏。１部上場記念配。16年12月期はブラインドなど室内外装品は引き続き高機能商品投入、新規市場開拓で販売数量増。減速機の採算改善もあり営業益小幅増。

【開　拓】ブラインドはシリーズ強化加えホテル、介護・福祉市場開拓に力点。減速機は小水力発電用増速機開発、新市場狙う。