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2016/04/07

安田倉庫(9324)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.40％

テーマ：倉庫・運輸(145)

カテゴリ：倉庫・運輸

安田倉庫（9324.倉庫）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有歴はあるが、現在は保有していない。
・1枚保有時の配当優待利回りが3.40％になるので、買付検討中。
・1株配は、7期以上連続して、14円。業績が伸びていないと言ってしまえばそれまでだが、増配意欲は乏しいようだ。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,600・2,669
2014年（平成26年）3月期　2,600・2,544
2015年（平成27年）3月期　2,650・2,565
2016年（平成28年）3月期　2,300

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　594・1,354・1,972・2,544
2015年（平成27年）3月期　506・1,206・1,889・2,565
2016年（平成28年）3月期　465・1,136・1,748

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　23.3％・53.2％・77.5％
2015年（平成27年）3月期　19.7％・47.0％・73.6％
2016年（平成28年）3月期　20.2％・49.4％・76.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　14円・424百万円・26.7％・1.4％
22年3月期　14円・424百万円・29.7％・1.3％
23年3月期　14円・424百万円・44.3％・1.2％
24年3月期　14円・424百万円・29.9％・1.2％
25年3月期　14円・424百万円・26.6％・1.0％
26年3月期　14円・424百万円・27.2％・0.8％
27年3月期　14円・424百万円・26.0％・0.7％
28年3月期　14円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,539名<12.9>
・5,436名<13.9>
・5,526名<15.9>・7.1％・44.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　375億円・33億円・239億円
2016年03月発売号　211億円・35億円・232億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　54.5％・2,056.89円・0百万円・3,590
27年3月期　56.9％・2,147.21円・247百万円・4,099

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　30,360,000・12,258
27年3月期末　30,360,000・12,301

次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

24年3月末　27,490・45,294
25年3月末　27,236・45,207
26年3月末　28,396・45,055
27年3月末　28,148・45,515

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、671円
予想PERは、18.04倍
実績PBRは、0.34倍
予想利回りは、2.09％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.40％
（配当：1,400円、優待：880円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,993円。（事業価値1,020円+財産価値1,732円-有利子負債758円）
・理論株価比は、33.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1919.12
【上場】1999.6

【特色】旧財閥系の倉庫準大手。外資系の取り扱い多い。首都圏軸に事業展開し関西強い中央倉庫と提携

【連結事業】物流85(7)、不動産15(30) <15・3>

【続　落】買収物流会社フル寄与。だが不動産は再開発で賃収減。下期保管料減。前号より営業減益幅やや拡大。17年３月期は上期新倉庫竣工、下期ホテル新設で賃収増。だが物流は鈍化。償却負担。営業益続落。

【新倉庫】福岡・三井郡に新倉庫建設（17年５月竣工）。九州の配送サービスを強化。不動産賃収増やアジアでの売上増などをテコに19年３月期の営業益30億円目指す。