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2016/04/10

ありがとうサービス(3177)---カンボジア王国に物流拠点を設置

テーマ：小売業(906)

カテゴリ：小売業

ありがとうサービス（3177.中古品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。
・連続増配中。
・カンボジア王国に物流拠点を設置。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　477・422
2014年（平成26年）2月期　460・465
2015年（平成27年）2月期　487・493
2016年（平成28年）2月期　496

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　98・190・266・465
2015年（平成27年）2月期　125・216・279・493
2016年（平成28年）2月期　129・268・393

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　21.1％・40.9％・57.2％
2015年（平成27年）2月期　25.4％・43.8％・56.6％
2016年（平成28年）2月期　26.0％・54.0％・79.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　6円・5百万円・8.6％・0.6％
25年2月期　70円・66百万円・36.1％・6.1％
26年2月期　75円・71百万円・34.0％・5.7％
27年2月期　82円・77百万円・30.1％・5.5％
28年2月期　88円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・33名<12.8>
・845名<13.2>
・717名<13.8>
・911名<15.8>・0.5％・64.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　16.5億円・6.3億円・16.9億円
2013年12月発売号　17.4億円・6.6億円・15.5億円　
2016年03月発売号　27.0億円・6.1億円・10.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　35.7％・1,393.07円・5,095千円・485
27年2月期　39.2％・1,592.39円・0千円・616

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年2月期末　953,600・235
27年2月期末　953,600・8,799

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、3,000円
予想PERは、10.22倍
実績PBRは、1.79倍
予想利回りは、2.93％
配当月は、2月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,240円。（事業価値4,944円+財産価値654円-有利子負債1,358円）
・理論株価比は、70.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】2000.10
【上場】2012.11

【特色】ブックオフ、ハードオフＦＣ。フードはモスバーガーＦＣと自社展開。愛媛地盤に九州出店強化

【単独事業】リユース68(12)、フードサービス32(5) <15・2>

【順　調】17年２月期連結開始。フードは前期前半のモスの値上げ効果が一巡。だが、柱のリユースは既存高原、前期新店４もフル寄与。開業費増でも粗利率は前第２四半期からの改善基調維持。営業益着実増。

【海外強化】カンボジア拠点設立。日本でリユース店から買い取った古着など現地卸業者に販売。続いて小売り展開も狙う。17年２月期新店はリユース４、フード数店視野。