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2016/05/23

キタムラ(2719)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.60％

テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

キタムラ（2719.写真関連サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・経常利益は、2期連続で減益。
・経常利益は、2期連続で期首計画を下回って着地。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）3月期　1,300・1,256
2013年（平成25年）3月期　2,100・2,256
2014年（平成26年）3月期　2,400・2,676
2015年（平成27年）3月期　2,300・1,898
2016年（平成28年）3月期　2,100・1,144
2017年（平成29年）3月期　1,800

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　-751・-948・3,864・2,676
2015年（平成27年）3月期　-1,169・-1,722・3,006・1,898
2016年（平成28年）3月期　-1,664・-2,016・2,752・1,144

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　-28.1％・-35.4％・144.4％
2015年（平成27年）3月期　-61.6％・-90.7％・158.4％
2016年（平成28年）3月期　-145.5％・-176.2％・240.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　20円・337百万円・36.3％・1.9％
26年3月期　20円・357百万円・31.8％・1.9％
27年3月期　20円・357百万円・79.6％・1.8％
28年3月期　20円・357百万円・510.6％・1.8％
29年3月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,579名<14.9>・0.3％・56.4％
・13,165名<15.3>・0.4％・56.0％
・11,946名<15.9>・0.5％・55.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　137億円・62億円・139億円
2015年06月発売号　136億円・61億円・121億円
2016年03月発売号　151億円・61億円・138億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　29.4％・1,085.85円・0円・6,333
27年3月期　30.2％・1,093.96円・0円・5,392
28年3月期　30.7％・1,072.64円・0円・2,830

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　17,918,252・1,023,682
26年3月期末　17,918,252・23,682
27年3月期末　17,918,252・23,906
28年3月期末　17,918,252・23,986

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、777円
予想PERは、21.4倍
実績PBRは、0.72倍
予想利回りは、2.57％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.60％
（配当：2,000円、優待：800円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、569円。（事業価値1,226円+財産価値255円-有利子負債912円）
・理論株価比は、136.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1943.5
【上場】2001.10

【特色】写真専門チェーン最大手。デジカメ販売やプリント展開。年賀状印刷、七五三撮影も積極推進

【連結事業】店舗販売89(1)、レンタル3(2)、服飾卸販売1(9)、写真卸販売3(7)、他4(4) <15・3>

【反転増】店舗純増10未満（前期純減６）。既存店は年賀状枚数が前期比で上向く。が、店舗改装費用重しで営業小幅増益。17年３月期は前期の店舗改装効果でプリント枚数増える。スマホ取扱店も拡大。ネット注文の店頭受け取りも堅調で営業益２ケタ増。

【新　規】証明写真のデータをスマホに転送するサービス開始。子会社キタムラビジネスソリューションを４月に吸収合併。