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2016/07/13

パラカ(4809)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.63％

テーマ：不動産(515)

カテゴリ：不動産

パラカ（4809.駐車場運営）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。（3期以上）
・連続増配中。（4期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　1,100・1,302
2013年（平成25年）9月期　1,430・1,363
2014年（平成26年）9月期　1,390・1,477
2015年（平成27年）9月期　1,600・1,786
2016年（平成28年）9月期　1,940

☆今期予想は、5月9日に上方修正済（1,940→2,040）。

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　424・779・1,096・1,477
2015年（平成27年）9月期　477・871・1,293・1,786
2016年（平成28年）9月期　584・1,114

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　28.7％・52.7％・74.2％
2015年（平成27年）2月期　26.7％・48.8％・72.4％
2016年（平成28年）9月期　28.6％・54.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　6円・54百万円・10.0％・0.9％
24年9月期　8円・72百万円・10.0％・1.1％
25年9月期　10円・92百万円・11.0％・1.3％
26年9月期　12円・112百万円・12.6％・1.4％
27年9月期　29円・285百万円・24.3％・3.1％
28年9月期　36円

☆28年9月期の1株配予想は、28年5月9日に増額修正。（33円→36円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,471名<12.9>
・3,077名<15.9>・3.9％・56.1％
・3,018名<16.3>・3.7％・56.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　164億円・27億円・109億円
2016年06月発売号　159億円・27億円・116億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年9月期　39.5％・870.90円・0円・1,911
27年9月期　39.7％・973.71円・0円・1,703

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　9,801,400・415,028
27年9月期末　9,997,000・415,028

☆27年9月期は、新株の発行（新株予約権の行使）あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,544円
予想PERは、11.51倍
実績PBRは、1.52倍
予想利回りは、2.33％
配当月は、9月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.63％
（配当：3,600円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,101円。（事業価値2,141円+財産価値256-有利子負債1,296円）
・理論株価比は、140.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1997.8
【上場】2004.12

【特色】時間貸し駐車場運営・管理。土地賃借型を中心に土地自社保有型も展開。地方都市展開に重点

【単独事業】賃借駐車場83、保有駐車場14、他3 <15・9>

【増配幅拡大】駐車場車室数は純増3000弱。採算重視の開拓が奏功し、新規駐車場の利益貢献が早期化。太陽光発電も伸長し、営業増益。増配幅３円拡大し７円に。17年９月期は地方中心に車室数増加続く。

【積極化】低金利の好機とらえ、解約の心配ない自社保有駐車場の拡大へ、今期30億円を投資（進捗率31％）。太陽光発電所は今期フル稼働化で、拡大一服。投資予定なし。