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2016/09/04

オーエムツーネットワーク(7614)---１Ｑ経常利益は好発進

テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

オーエムツーネットワーク（7614.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄です。
・経常利益は、2期連続増益中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）1月期　1,100・1,601
2014年（平成26年）1月期　1,550・1,320
2015年（平成27年）1月期　1,350・1,751
2016年（平成28年）1月期　1,700・2,042
2017年（平成29年）1月期　1,900

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）1月期　401・733・1,151・1,751
2016年（平成28年）1月期　473・914・1,411・2,042
2017年（平成29年）1月期　564

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）1月期　22.9％・41.9％・65.7％
2016年（平成28年）1月期　23.2％・44.8％・69.1％
2017年（平成29年）1月期　29.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年1月期　24円・163百万円・16.7％・1.9％
28年1月期　24円・163百万円・14.6％・1.7％
29年1月期　24円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,410名<16.1>・1.4％・73.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　93.1億円・61.1億円・12.7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年1月期　60.0％・1,297.81円・14,549千円・1,616
28年1月期　62.3％・1,457.11円・7,274千円・2,087

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年1月期末　7,335,634・519,453
28年1月期末　7,335,634・519,453

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,174円
予想PERは、7.49倍
実績PBRは、0.81倍
予想利回りは、2.04％
配当月は、1月のみ

5枚保有時の予想利回りは、2.35％
（配当：12,000円、優待：1,800円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,730円。（事業価値1,953円+財産価値964円-有利子負債187円）
・理論株価比は、43.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】1月
【設立】1989.7
【上場】1999.10
【特色】中国地方発祥の食肉小売業。外食事業へ展開。関東、関西開拓。エスフーズ傘下、Ｍ＆Ａに意欲
【連結事業】食肉等小売61(7)、食肉等製造・加工17(3)、外食22(6) <16・1>



【持分化】食肉加工子会社の持分化で売上64億円減。食肉小売りは新店純増２～３、催事での提案型販売強化し伸長。外食もステーキ店が好調維持。営業減益だが外食の採算改善織り込まない会社計画は保守的。
【小売り】食肉新店15程度計画の一方、不採算店閉鎖も継続。東京・新宿に開設意向のステーキ店は物件選定に要時間。新設肉マイスター制活用し社員の知識向上図る。