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2016/09/29

まんだらけ(2652)---今月決算の会社だが、期待しない方が良さそう

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

まんだらけ（2652.中古本小売り）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補です。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　1,163・1,226
2015年（平成27年）9月期　1,229・1,021
2016年（平成28年）9月期　1,188

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　405・703・1,081・1,226　
2015年（平成27年）9月期　305・504・847・1,021
2016年（平成28年）9月期　304・389・610

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　33.0％・57.3％・88.2％
2015年（平成27年）9月期　29.9％・49.4％・83.0％
2016年（平成28年）9月期　25.6％・32.7％・51.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年9月期　0.833円・5百万円・0.7％・0.1％
27年9月期　1円・6百万円・1.1％・0.1％
28年9月期　1円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・‥名<16.3>・‥％・65.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　43.6億円・5.0億円・80.7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年9月期　39.5％・751.27円・0円・440
27年9月期　39.7％・841.68円・0円・△250

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　7,236,000・611,238
27年9月期末　7,236,000・611,238

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、600円
予想PERは、7.24倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、0.17％
配当月は、9月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,593円。（事業価値2,670円+財産価値49円-有利子負債1,126円）
・理論株価比は、37.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1987.2
【上場】2000.7
【特色】漫画専門古書店の最大手。アニメ原画・玩具販売も。独自の値付け・鑑定で市場影響力大
【単独事業】本17、TOY42、同人誌16、出版物0、他25 <15・9>



【上向く】既存店は一進一退。千葉・佐原の物流拠点通期貢献でＥＣ通販着実増でも７月まで売上想定割れ。償却や人件費増も重荷に。17年９月期は新店や退店がない前提。ＥＣ通販は認知度高まり一段増。既存も各種イベント策奏功。営業益やや上向く。
【新規開拓】専用施設持つ名古屋等に加え中野などでもイベント強化、新顧客開拓狙う。中期でターミナル駅周辺への出店模索。