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2016/11/16

パラカ(4809)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.79％

テーマ：不動産(514)

カテゴリ：不動産

パラカ（4809.駐車場運営）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続増益中。（4期以上）
・連続増配中。（5期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　1,100・1,302
2013年（平成25年）9月期　1,430・1,363
2014年（平成26年）9月期　1,390・1,477
2015年（平成27年）9月期　1,600・1,786
2016年（平成28年）9月期　1,940・2,152
2017年（平成29年）9月期　2,340

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　424・779・1,096・1,477
2015年（平成27年）9月期　477・871・1,293・1,786
2016年（平成28年）9月期　584・1,114・1,650・2,152

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　28.7％・52.7％・74.2％
2015年（平成27年）2月期　26.7％・48.8％・72.4％
2016年（平成28年）9月期　27.1％・51.8％・76.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　6円・54百万円・10.0％・0.9％
24年9月期　8円・72百万円・10.0％・1.1％
25年9月期　10円・92百万円・11.0％・1.3％
26年9月期　12円・112百万円・12.6％・1.4％
27年9月期　29円・285百万円・24.3％・3.1％
28年9月期　40円・396百万円・27.5％・3.9％
29年9月期　45円

☆28年9月期の1株配予想は、28年5月9日に増額修正。（33円→36円）
☆28年9月期の1株配予想は、28年8月3日に再増額修正。（36円→40円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,471名<12.9>
・3,077名<15.9>・3.9％・56.1％
・3,018名<16.3>・3.7％・56.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　164億円・27億円・109億円
2016年06月発売号　159億円・27億円・116億円
2016年09月発売号　165億円・27億円・115億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年9月期　39.5％・870.90円・0円・1,911
27年9月期　39.7％・973.71円・0円・1,703
28年9月期　40.6％・1,082.24円・0円・2,526

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　9,801,400・415,028
27年9月期末　9,997,000・415,028
28年9月期末　10,083,200・415,028

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,713円
予想PERは、11倍
実績PBRは、1.58倍
予想利回りは、2.63％
配当月は、9月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.79％
（配当：4,500円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,356円。（事業価値2,454円+財産価値312-有利子負債1,410円）
・理論株価比は、126.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1997.8
【上場】2004.12
【特色】時間貸し駐車場運営・管理。土地賃借型を中心に、土地自社保有型も展開。地方都市展開に重点
【単独事業】賃借駐車場83、保有駐車場14、他3 <15・9>



【増配幅再拡大】需給逼迫背景に値上げ効果が想定以上で利益上振れ、会社増額営業益は最低線。増配幅さらに４円上乗せ。17年９月期は前期の車室増加（2500前後）が寄与。解約は減少公算。太陽光発電拡大一服でも、営業益続伸。連続増配期待。
【ＲＯＥ】現在のＲＯＥ水準約13％を維持する考えで、内部留保より配当で積極還元。低金利を背景に、保有駐車場への投資継続。