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2017/01/10

Ｇ-７ホールディングス(7508)---今は、「業務スーパー・こだわり食品事業」の方が、「オートバックス・車関連事業」よりも稼いでいる

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

Ｇ-７ＨＤ（7508.自動車用品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、2期連続で期首計画に未達。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,700・2,933
2014年（平成26年）3月期　3,000・3,139
2015年（平成27年）3月期　3,200・2,512
2016年（平成28年）3月期　4,000・3,220
2017年（平成29年）3月期　4,000

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　646・1,092・2,321・3,139
2015年（平成27年）3月期　249・805・2,033・2,512
2016年（平成28年）3月期　655・1,211・2,654・3,220
2017年（平成29年）3月期　679・1,591

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　20.6％・34.8％・73.9％
2015年（平成27年）3月期　9.9％・32.0％・80.9％
2016年（平成28年）3月期　20.3％・37.6％・82.4％
2017年（平成29年）3月期　17.0％・39.8％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年3月期　17円・226百万円・29.0％・2.9％
20年3月期　10円・133百万円・34.0％・1.6％
21年3月期　10円・132百万円・51.1％・1.6％
22年3月期　22円・277百万円・33.1％・3.3％
23年3月期　13円・159百万円・22.8％・1.8％
24年3月期　20円・243百万円・33.7％・2.6％
25年3月期　34円・413百万円・30.8％・4.1％
26年3月期　39円・474百万円・30.8％・4.3％
27年3月期　30円・365百万円・28.7％・3.0％
28年3月期　47円・569百万円・30.5％・4.4％
29年3月期　40円

☆22年3月期の1株配は、22年2月19日に増額修正（10円→22円）。
☆25年3月期の1株配は、25年4月30日に増額修正（16円→34円）。
☆26年3月期の1株配は、26年5月12日に増額修正（24円→39円）。
☆28年3月期の1株配は、28年5月9日に増額修正（34円→47円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,971名<13.3>
・5,101名<14.3>・4.2％・66.1％
・3,989名<16.3>・12.2％・67.5％
・4,133名<16.9>・10.6％・67.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　99.4億円・62.9億円・87.5億円
2014年06月発売号　103億円・71億円・87億円
2016年06月発売号　161億円・82億円・83億円
2016年12月発売号　179億円・82億円・80億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　38.4％・1,019.17円・114百万円・1,830
28年3月期　38.1％・1,137.86円・39百万円・3,885

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　13,336,400・1,165,438
26年3月期末　13,336,400・1,165,488
27年3月期末　13,336,400・1,165,488
28年3月期末　13,336,400・1,225,647

次に、株価と指標等を見てみる。

1月4日の終値は、1,728円
予想PERは、10.97倍
実績PBRは、1.46倍
予想利回りは、2.31％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,007円。（事業価値2,202円+財産価値526円-有利子負債721円）
・理論株価比は、86.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.6
【上場】1996.8
【特色】自動車用品店、食品『業務スーパー』をＦＣ展開。農産物直売や不動産開発等も。アジアにも進出
【連結事業】オートバックス・車関連33(3)、業務スーパー・こだわり食品62(3)、他5(-1) <16・3>



【最高益】好調の精肉業テラバヤシが年商20億円超上乗せ。業務スーパーとの複合店軸に14出店。首都圏開拓進む。オートバックス出店ないが、既存店で冬タイヤ販売に全力。のれん特益消失も連続最高益。18年３月期は業務スーパー20店近く集中出店。
【模　索】バイク王＆カンパニーに約１％出資し２輪車用品販売で連携。オートバックス亀岡店（京都）にコイン洗濯機併設。