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2017/09/06

ニチリン(5184)---自動車用ホース大手で、ホンダ、日産向けが主体

テーマ：ゴム製品(4)

カテゴリ：ゴム製品

ニチリン（5184.自動車用ゴム製品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続増益中。（4期以上）
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・連続増配中。（2期以上）
・今期業績予想は、1ドル＝110円を前提。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が154.6％、5期前比が219.9％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,600・1,536
2013年（平成25年）12月期　2,200・3,996
2014年（平成26年）12月期　4,400・5,014
2015年（平成27年）12月期　5,000・5,849
2016年（平成28年）12月期　5,600・6,343
2017年（平成29年）12月期　6,600

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年12月期　22円・230百万円・9.3％・1.4％
27年12月期　28円・309百万円・9.3％・1.5％
28年12月期　34円・375百万円・10.3％・1.6％
29年12月期　42円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,694名<15.12>・13.4％・49.2％
・4,279名<16.12>・15.5％・51.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　158億円・97億円・27億円
2017年06月発売号　252億円・117億円・24億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　30.6％・1,013.60円・3,123千円・△157
24年12月期　35.1％・1,211.65円・1,962千円・1,972
25年12月期　40.3％・1,441.87円・966千円・3,945
26年12月期　43.8％・1,713.55円・0円・3,988
27年12月期　48.8％・1,990.84円・4,421千円・5,481
28年12月期　50.3％・2,229.15円・198,645千円・5,670

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　9,000,000・11,946
24年12月期末　9,000,000・12,014
25年12月期末　11,055,000・13,215
26年12月期末　11,055,000・14,639
27年12月期末　11,055,000・15,809
28年12月期末　11,055,000・16,079　

☆26.10　分1→1.1

次に、株価と指標等を見てみる。

9月1日の終値は、3,430円
予想PERは、7.29倍
実績PBRは、1.42倍
予想利回りは、1.22％
配当月は、6月、12月

1枚保有時の予想利回りは、1.52％
（配当：4,200円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,058円。（事業価値4,368円+財産価値1,346円-有利子負債656円）
・理論株価比は、67.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1924.3
【上場】1997.8
【特色】独立系の自動車用ホース大手。２輪車ブレーキホースは高シェア。ホンダ、日産向けが主体
【連結事業】自動車ホース等100 【海外】68 <16・12>



【足踏み】スペイン合弁の子会社化で売上高上乗せ。２輪用がタイ中心にアジア回復。４輪用は国内のＶＷ向けや北米、中国が堅調。ただ、来期以降立ち上がる新製品の先行投資や材料費重く、営業益横ばい。増配。
【準備中】冷媒力高めるカーエアコン用部品『内部熱交換器』を19年ごろ国内や北米で本格量産へ。姫路の自動化設備の生産技術研究センターは今期２・５億円を投じる。