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2017/10/05

オーテック(1736)---工場・ビル空調自動制御設備の建設、施工、メンテなどが柱

テーマ：建設(121)

カテゴリ：建設

オーテック（1736.空調設備工事）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が127.6％、5期前比が141.3％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　690・949
2014年（平成26年）3月期　820・1,062
2015年（平成27年）3月期　960・1,167
2016年（平成28年）3月期　1,080・1,558
2017年（平成29年）3月期　1,450・1,650
2018年（平成30年）3月期　1,460

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　38円・200百万円・20.0％・1.8％
29年3月期　48円・253百万円・23.3％・2.1％
30年3月期　48円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,016名<17.3>・12.3％・60.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　84.4億円・53.8億円・15.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　47.9％・1,653.97円・19,058千円・△309
25年3月期　49.6％・1,746.27円・28,189千円・577
26年3月期　50.1％・1,831.45円・21,788千円・751
27年3月期　52.7％・2,012.76円・15,388千円・867
28年3月期　52.7％・2,172.83円・8,988千円・1,138
29年3月期　56.7％・2,336.71円・2,588千円・1,121

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　5,700,000・580,664
25年3月期末　5,700,000・552,183
26年3月期末　5,700,000・552,183
27年3月期末　5,700,000・551,683
28年3月期末　5,700,000・550,483
29年3月期末　5,700,000・450,183

次に、株価と指標等を見てみる。

10月2日の終値は、1,441円
予想PERは、8.38倍
実績PBRは、0.62倍
予想利回りは、3.33％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,505円。（事業価値2,270円+財産価値1,524円-有利子負債289円）
・理論株価比は、41.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1948.7
【上場】2000.4
【特色】工場・ビル空調自動制御設備の建設、施工、メンテなどが柱。建築設備資材や機器販売も展開
【連結事業】管工機材販売44(0)、工事54(14)、環境機器販売2(5) <17・3>



【小反落】工事は繰越残少ないが、首都圏の大型案件軸に新規受注積み上げる。施工は前半低調でも下期挽回し前期並み確保。ただ管工機材はテコ入れしても損益均衡が限界。人件費や外注費増え営業益小反落。
【働き方改革】工事現場の機動的・弾力的な人員配置や階層別研修など制度充実。人材育成による中長期的な施工効率化図る。管工機材は商品構成見直し売れ筋に注力。