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2017/11/05

ミライトＨＤ(1417)---1枚保有時の配当優待利回りは、2.79％

テーマ：建設(116)

カテゴリ：建設

1億円稼ぐ「大化け」株の見つけ方 100倍株 [ 中丸友一郎 ]

ミライトＨＤ(1417.通信設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.9％、3期前比が115.3％、5期前比が128.9％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　9,000・11,765
2014年（平成26年）3月期　12,500・12,267
2015年（平成27年）3月期　13,600・14,834
2016年（平成28年）3月期　15,500・6,735
2017年（平成29年）3月期　14,500・10,590
2018年（平成30年）3月期　13,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　10円・853百万円・2.0％・0.8％
24年3月期　20円・1,707百万円・50.7％・1.6％
25年3月期　20円・1,648百万円・39.2％・1.6％
26年3月期　20円・1,637百万円・22.9％・1.5％
27年3月期　30円・2,440百万円・22.0％・2.1％
28年3月期　30円・2,439百万円・67.2％・2.0％
29年3月期　30円・2,416百万円・37.6％・1.9％
30年3月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,842名<16.3>・24.1％・43.0％
・18,005名<16.9>・23.0％・43.5％
・18,598名<17.3>・23.0％・45.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　943億円・291億円・0億円
2016年12月発売号　932億円・291億円・139億円
2017年09月発売号　1,119億円・331億円・168億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　65.3％・1,218.42円・596百万円・5,457
25年3月期　60.0％・1,257.67円・784百万円・△1,683
26年3月期　63.0％・1,362.61円・598百万円・9,073
27年3月期　63.8％・1,510.59円・381百万円・18,683
28年3月期　63.1％・1,511.74円・159百万円・6,239
29年3月期　56.9％・1,570.53円・3,137百万円・4,767

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　85,381,866・4,049,000
28年3月期末　85,381,866・4,051,769
29年3月期末　85,381,866・6,343,431

次に、株価と指標等を見てみる。

11月2日の終値は、1,436円
予想PERは、15.33倍
実績PBRは、0.9倍
予想利回りは、2.09％
配当月は、3月、9月　

1枚保有時の予想利回りは、2.79％
（配当：3,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,441円。（事業価値1,091円+財産価値626円-有利子負債276円）
・理論株価比は、99.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2010.10
【上場】2010.10
【特色】通信工事で３位。業界中堅の大明、コミューチュア、東電通が１０年に経営統合。ＮＴＴ向け主体
【連結事業】NTT35、マルチキャリア27、環境・社会イノベーション15、ICTソリューション23 <17・3>



【増益続く】通信工事は移動体向けが好調。ＮＴＴドコモの堅調に加えａｕ向けも回復。太陽光施工は屋根用が増加。テレビ受信障害の対策工事も本格化。プロジェクト管理の徹底で粗利益率も改善。連続増益。
【地方強化】熊本の西日本電工を約10億円で買収。札幌の子会社、日進通工も完全子会社化。手薄な九州、北海道を強化。下期に偏重する工事完成時期の平準化に注力。