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2017/11/28

八洲電機(3153)---2枚保有時の配当優待利回りは、2.31％

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

【ふるさと納税】能登の朝どれ「いきいき七尾魚」お刺身詰め合わせ

八洲電機（3153.設備機器・部品卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が123.0％、5期前比が126.4％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,600・1,569
2014年（平成26年）3月期　1,730・1,727
2015年（平成27年）3月期　1,850・1,858
2016年（平成28年）3月期　2,050・2,009
2017年（平成29年）3月期　2,150・1,687
2018年（平成30年）3月期　2,150

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　13円・234百万円・19.5％・2.3％
22年3月期　13円・243百万円・38.1％・2.2％
23年3月期　13円・249百万円・42.2％・2.1％
24年3月期　15円・326百万円・33.7％・2.4％
25年3月期　13円・283百万円・37.5％・2.1％
26年3月期　13円・283百万円・37.3％・2.1％
27年3月期　13円・283百万円・18.8％・2.0％
28年3月期　15円・326百万円・18.0％・2.1％
29年3月期　16円・348百万円・34.6％・2.1％
30年3月期　16円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,632名<14.3>・1.5％・28.1％
・21,487名<15.3>・1.8％・27.9％
・24,628名<16.3>・1.5％・27.9％
・21,943名<17.3>・1.6％・27.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　100億円・71億円・5億円
2014年06月発売号　98.0億円・97.8億円・5.1億円
2015年09月発売号　138億円・107億円・26億円
2016年09月発売号　121億円・108億円・20億円
2017年09月発売号　196億円・103億円・14億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　27.3％・614.15円・287百万円・1,132
25年3月期　28.6％・634.85円・235百万円・1,177
26年3月期　26.4％・631.02円・183百万円・3,002
27年3月期　26.4％・695.28円・131百万円・1,378
28年3月期　29.9％・736.41円・78百万円・△1,104
29年3月期　30.0％・776.04円・26百万円・2,902

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　21,782,500・1,184
26年3月期末　21,782,500・1,184
27年3月期末　21,782,500・1,184
28年3月期末　21,782,500・1,184
29年3月期末　21,782,500・1,184

次に、株価と指標等を見てみる。

11月24日の終値は、1,077円
予想PERは、16.17倍
実績PBRは、1.37倍
予想利回りは、1.49％
配当月は、3月のみ

2枚保有時の予想利回りは、2.31％
（配当：3,200円、優待の私的評価額：1,776円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,051円。（事業価値631円+財産価値503円-有利子負債84円）
・理論株価比は、102.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1947.4
【上場】2009.6
【特色】日立系商社。工場や企業向けに電気機器納入・設置工事まで一括提供。電子部品の卸も。期末偏重
【連結事業】プラント21(6)、産業システム38(6)、社会インフラ19(6)、電子デバイス・コンポーネント22(2) 【海外】14 <17・3>



【営業益回復】ゲーム機用部品は縮小でも産業用半導体が復調。プラントは鉄鋼や石油を中心に更新需要旺盛。鉄道関連や小水力発電、空調機器、ＬＥＤも伸長。償却軽減効く。土地売却特益あるが年金脱退特損も。
【人材確保策】エンジニア中心に積極的な中途採用継続。退社から一定期間の出戻り制度も導入。大手ゼネコンやオフィス家具メーカーなど他企業との販売連携を推進。