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2018/02/19

サムティ(3244)---中期経営計画によると、2023年11月期の経常利益は170億円

テーマ：不動産(578)

カテゴリ：不動産

【ふるさと納税】C2301　秋田県産あきたこまちと地酒セット

サムティ（3244.不動産賃貸）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続増益中。（5期以上）
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が125.4％、5期前比が141.0％。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が148.0％、5期前比が154.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　1,500・185
2013年（平成25年）11月期　2,000・2,091
2014年（平成26年）11月期　2,500・2,304
2015年（平成27年）11月期　3,500・3,872
2016年（平成28年）11月期　7,000・6,788
2017年（平成29年）11月期　7,200・8,461
2018年（平成30年）11月期　8,900

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年11月期　10円・138百万円・12.5％・1.0％
23年11月期　12円・195百万円・15.8％・1.2％
24年11月期　12円・203百万円・17.9％・1.1％
25年11月期　17円・318百万円・18.2％・1.6％
26年11月期　22円・488百万円・20.3％・2.1％
27年11月期　33円・763百万円・16.2％・2.9％
28年11月期　33円・782百万円・16.8％・2.6％
29年11月期　47円・1,183百万円・20.1％・3.2％
30年11月期　52円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,662名<15.5>・10.0％・58.5％
・19,006名<15.11>・11.6％・53.5％
・20,475名<16.11>・8.3％・52.2％
・15,715名<17.5>・13.2％・53.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　296億円・95億円・784億円
2016年06月発売号　272億円・181億円・908億円
2017年06月発売号　296億円・207億円・1,028億円
2017年12月発売号　446億円・207億円・1,088億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　24.5％・97,355.42円・133百万円・6,615
24年11月期　25.3％・100,486.54円・166百万円・△4,473
25年11月期　27.9％・1,094.78円・110百万円・9,347
26年11月期　23.3％・1,047.15円・107百万円・△1,147
27年11月期　23.1％・1,215.40円・99百万円・△4,208
28年11月期　23.1％・1,372.75円・91百万円・4,697
29年11月期　23.4％・1,549.33円・82百万円・11,583

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　163,158・0
24年11月期末　169,319・0
25年11月期末　18,748,400・0
26年11月期末　23,790,861・1,600,000
27年11月期末　24,954,420・1,805,878
28年11月期末　25,518,127・1,805,878
29年11月期末　26,989,518・1,805,959

☆26.4　分割1→100

次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

26年11月期末　48,205・54,297
27年11月期末　45,842・48,114
28年11月期末　48,897・51,201
29年11月期末　59,551・68,110

次に、株価と指標等を見てみる。

2月16日の終値は、1,832円
予想PERは、7.61倍
実績PBRは、1.18倍
予想利回りは、2.84％
配当月は、11月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,972円。（事業価値5,487円+財産価値1,080円-有利子負債4,595円）
・理論株価比は、92.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1982.12
【上場】2007.7

【特色】ファンド、ＲＥＩＴ、投資家向けに新築や再生マンション販売。賃貸案件多彩。ホテル事業拡大

【連結事業】不動産84(18)、不動産賃貸13(35)、他3(7) <16・11>

【増配続く】18年11月期は系列ＲＥＩＴ含めファンド向けマンション販売が拡大。自社開発分はやや一服だが、中古再生案件が牽引。ワンルーム中心の投資用マンションも需要堅調で伸長。賃貸は資産積み上げ効果。営業増益基調。最高益更新。増配継続。

【中期３割】配当性向は20年11月期３割メドに段階的に引き上げ方針。小規模地活用で競合少ない投資用マンション拡大に力。