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2018/05/02

ユニゾHD(3258)---東京地盤でオフィスビル賃貸が主力

テーマ：不動産(578)

カテゴリ：不動産

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ユニゾＨＤ（3258.不動産賃貸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.9％、3期前比が156.9％、5期前比が177.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が95.9％、3期前比が114.9％、5期前比が161.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,567
2014年（平成26年）3月期　5,727
2015年（平成27年）3月期　7,341
2016年（平成28年）3月期　8,500
2017年（平成29年）3月期　10,497
2018年（平成30年）3月期　11,500

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　40円・339百万円・18.3％・3.5％
22年3月期　50円・535百万円・38.7％・3.8％
23年3月期　60円・642百万円・23.7％・3.9％
24年3月期　60円・642百万円・41.6％・3.5％
25年3月期　60円・892百万円・35.7％・3.3％
26年3月期　60円・991百万円・32.2％・3.1％
27年3月期　65円・1,190百万円・27.2％・2.8％
28年3月期　70円・1,388百万円・21.1％・2.6％
29年3月期　75円・1,782百万円・25.7％・2.5％
30年3月期　80円・2,281百万円・25.5％・2.6％
31年3月期　80円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,261名<17.3>・15.9％・？％
・？名<17.9>・20.3％・？％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　674億円・404億円・5,305億円
2018年03月発売号　823億円・404億円・6,322億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　12.1％・1,788.09円・0円・4,775
25年3月期　14.0％・1,882.03円・0円・4,622
26年3月期　12.0％・2,018.69円・0円・14,124
27年3月期　13.4％・2,645.20円・0円・11,175
28年3月期　11.6％・2,733.08円・0円・15,724
29年3月期　11.9％・3,167.92円・0円・5,006
30年3月期　11.7％・3,039.54円・0円・27,238

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　10,707,000・87
25年3月期末　16,533,000・167
26年3月期末　16,533,000・223
27年3月期末　19,833,000・223
28年3月期末　19,833,000・262
29年3月期末　23,770,700・301
30年3月期末　28,520,700・301

次に、株価と指標等を見てみる。

4月27日の終値は、2,615円
予想PERは、8.78倍
実績PBRは、0.8倍
予想利回りは、3.06％

1枚保有時の予想利回りは、4.21％
（配当：8,000円、優待：3,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、-7,989円。（事業価値11,752円+財産価値2,035円-有利子負債21,777円）
・理論株価比は、？％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1977.5
【上場】2009.6

【特色】東京地盤でオフィスビル賃貸が主力の不動産会社。０４年に持株会社化。ビジネスホテルも柱

【連結事業】不動産76(37)、ホテル24(25)

【海外】26 <17・3>

【続　伸】ビル賃貸は新規取得は少ないが前期取得の16ビルが通期貢献。賃収拡大が牽引し営業増益。増配。19年３月期は海外で積極投資。既存ビルも高稼働維持。ホテル大量開業での負担増こなす。営業益続伸。

【投資戦略】投資時の基準とする期待利回り４％以上の物件が国内で品薄に。海外ビルに軸足移す。米国のニューヨーク、ワシントンＤＣの域内でオフィスなど物色。