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2018/05/04

たけびし(7510)---半導体装置向けＦＡ機器の好調継続

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

パナソニック ≪国内・海外兼用≫［AC100-240V］シェーバー（2枚刃）　ES-RP30-S シルバー調[ESRP30S]

たけびし（7510.電子機器・部品販売）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が122.8％、5期前比が140.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が123.7％、5期前比が146.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,800
2014年（平成26年）3月期　2,137
2015年（平成27年）3月期　1,952
2016年（平成28年）3月期　2,239
2017年（平成29年）3月期　2,570
2018年（平成30年）3月期　3,387

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　16円・235百万円・21.6％・1.4％
25年3月期　17円・250百万円・23.8％・1.4％
26年3月期　18.5円・272百万円・21.5％・1.4％
27年3月期　23円・338百万円・29.0％・1.6％
28年3月期　26円・382百万円・27.5％・1.8％
29年3月期　35円・515百万円・28.3％・2.2％
30年3月期　40円・588百万円・25.1％・2.3％
31年3月期　44円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,436名<15.3>・1.1％・48.5％
・11,302名<16.3>・0.7％・49.3％
・10,943名<16.9>・0.6％・50.1％
・10,730名<17.9>・1.5％・49.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　86.5億円・29.3億円・21.6億円
2014年06月発売号　113億円・34億円・21億円
2015年09月発売号　157億円・41億円・20億円
2016年09月発売号　149億円・43億円・20億円
2017年12月発売号　242億円・38億円・17億円
2018年03月発売号　275億円・38億円・17億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.9％・1,134.69円・0円・340
25年3月期　52.1％・1,202.11円・0円・900
26年3月期　47.1％・1,294.81円・0円・566
27年3月期　51.9％・1,419.50円・0円・1,118
28年3月期　53.8％・1,470.41円・0円・859
29年3月期　53.7％・1,589.92円・0円・538
30年3月期　52.4％・1,756.61円・0円・3,101

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　14,798,600・83,610
26年3月期末　14,798,600・83,689
27年3月期末　14,798,600・83,739　
28年3月期末　14,798,600・83,789　
29年3月期末　14,798,600・83,789
30年3月期末　14,798,600・83,789

次に、株価と指標等を見てみる。

4月27日の終値は、1,713円
予想PERは、12.37倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、2.57％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,033円。（事業価値1,446円+財産価値703円-有利子負債116円）
・理論株価比は、84.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1926.4
【上場】1996.9

【特色】三菱電機系の技術商社。三菱以外も６割超。ＦＡ機器主力に半導体、電子デバイス、医療機器も

【連結事業】FA・デバイス67(4)、社会・情報通信33(3) <17・3>

【連続最高益】期末に受変電設備の大型案件あるが低採算。だが、半導体投資活況で製造装置向けに好採算のＦＡ機器が伸長。19年３月期は半導体装置向けＦＡ機器の好調継続。放射線治療器はじめ医療機器も回復軌道。営業増益。連続で最高純益更新。

【ＩｏＴ】関連製品拡充し、20年度に売上高２倍超の100億円計画。京都のホテル新設続き、セキュリティ商材営業を積極化。